2月28日（金）午前

　東京の　日の出　6:12　日の入り　17:35

◇7:35

　昨日干した布団のおかげか、今日は体調も寝起きも良い。朝6時台に、昨日の将棋の結果を書き込み風呂に入っていたら、7時を優に過ぎてしまった。NY市場の結果を分かってはいたが、何故か気持ちに余裕があった。

　NY市場、まだ細かいデータをチェックしていないので、何とも言えないが、NVIDEAが足を引っ張った形。ロイターによると、決算は良かったが、粗利益率が予想を下回ったためと市場に流れていたようだが、元々材料出尽くしで売る予定であったので、何か理由を探していた感がある。また、このところの経済指標が悪く、それを裏打ちする指標が出たため軟調とあるが、これも、今までだと利下げ期待で買われていたのに、下げているのは、今まで買われ過ぎて、史上最高値を更新していたので、その修正に動いていると見るのが自然。トランプ関税発動も、分かっていたのに、材料にされている。

　これを受けて、今日の東京市場下げそうだが、どのくらいかと言うと、まだ、材料をチェックしていないので・・・

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◇今日の主な予定

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＜国内＞

　☆2月の都区部消費者物価指数(CPI、8:30)

　☆1月の鉱工業生産速報値(8:50)

　☆1月の商業動態統計(8:50)

　☆対外・対内証券売買契約(週間、8:50)

　☆3カ月物国庫短期証券の入札(10:20)

　☆1月の自動車輸出実績(13:00)

　☆1月の住宅着工統計(14:00)

　☆東証グロース上場＝ＴＥＮＴＩＡＬ

＜海外＞

　☆台湾市場が休場、インドの10~12月期GDP

　☆1月の米個人所得・個人消費支出(PCE)(22:30)

　☆2月の米シカゴ購買部協会景気指数(PMI、23:45)

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◆寄り前

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◇今日の東京市場見通し等

　★（情報コーナー）『今日の株価材料』2月28日（金）（野村、日経QUICKニュース）

　☆（Ｒ）今日の株式見通し＝軟調、米国株安を嫌気　日経平均はもみ合いから下放れも

　　　　　予想レンジは３万７５００円─３万８０００円
　☆（NQN）今日の株式　反落か　米関税警戒　3万8000円維持が焦点

　☆（Ｔ）軟調か　関税リスクやエヌビディア急落を嫌気してナスダックが大幅安

　☆（Ｂ）日本株大幅反落へ、米国による対中追加関税を嫌気－輸出など広く売り

　★（み）２８日の株式相場見通し＝急反落、米ハイテク株波乱受け３万８０００円割れ

　☆（株/WA）２８日の東京株式市場見通し＝落ち着きどころを探る展開か

　　　　　予想レンジ：３万７５００円－３万８０００円

　☆（FISCO）売り先行、下値模索か

　　　　　[予想レンジ]上限38000円－下限37500円

　★（FISCO）冷静に押し目を拾うスタンスで対応

◇寄り前板状況

　☆（Ka）【板状況】注文ランキング【買いトップ】トナミＨＤ【売りトップ】メタプラ[08:33]

　☆（Ka）【板状況】＜材料株＞動向【買いトップ】シンワワイズ【売りトップ】ゆうちょ銀[08:35]

　☆（Ka）【成行注文】売り越しランキング　メタプラ、ＳＢＧ、東エレク [08:35]

　☆（Ka）【成行注文】買い越しランキング　トナミＨＤ、ジェネパ、ゆうちょ銀 [08:36]

　☆（Ka）【板状況】＜業種＞動向【上昇トップ】石油・石炭【下落トップ】非鉄金属[08:52]

　☆（Ka）【板状況】注文ランキング【買いトップ】トナミＨＤ【売りトップ】ディスコ[08:53]

◇海外市場

　★（データコーナー）『米市場　2月27日（木）終値』

　★（Ｒ）米国株式市場＝Ｓ＆Ｐ・ナスダック急落、エヌビディア8％超安　経済指標も重し

　★（Ｎ）NYダウ193ドル安、中国追加関税が重荷　NVIDIA8%安

　☆（Ｒ）ロンドン株式市場＝まちまち、米関税重荷も好業績銘柄買われる

　☆（Ｎ）ロンドン株27日　続伸、英ロールス・ロイスが急伸

　☆（Ｒ）欧州株式市場＝反落、米関税懸念で自動車株に売り

　☆（Ｎ）ドイツ株27日　反落、自動車や半導体に売り　仏株も下落

◇今朝のニュース（おさぼり中）

　★（情報コーナ－）2月27日（木）の情報（ニュース・レーティング・明日の見通し等）

　☆

　☆（Ｎ）トランプ政策、米景気に影　政府支出削減で4兆円損失も (6:30)

　☆（Ｒ）トランプ米政権の政策や他国の対応、不確実なところが非常に多い＝植田日銀総裁 (3:36)

　　（Ｎ）日銀植田総裁、トランプ関税の影響は「非常に不確実」 (1:55)

　☆（Ｒ）ＦＲＢ、不確実性低下まで金利据え置くべき＝フィラデルフィア連銀総裁 (7:13)

　　（Ｒ）ＦＲＢ現行政策維持が適切、物価目標達成可能＝フィラデルフィア連銀総裁 (6:31)

　　（Ｒ）ＦＲＢ、当面金利据え置き　インフレ低下見極める必要＝クリーブランド連銀総裁 (6:27)

　　（Ｒ）ＦＲＢ、警戒緩めるべきでない　インフレ期待上昇受け＝カンザスシティー連銀総裁 (0:27)

　☆（Ｒ）米ＧＤＰ、24年第4四半期改定値は＋2.3％　前四半期から減速 (1:01)

　☆（Ｒ）米耐久財受注、1月のコア資本財0.8％増　予想上回る (0:26)

　☆（Ｒ）米新規失業保険申請、2.2万件増の24.2万件　5カ月ぶりの増加幅 (4:08)

　　（Ｎ）米国の失業保険、申請24.2万件　寒波の影響で増加 (2:42)

　☆（Ｒ）トランプ氏、全ての関税措置4月1日以降に決定　調査結果踏まえ＝高官 (0:20)

　★（Ｒ）ＥＣＢ、インフレ鈍化も利下げに慎重な対応必要＝議事要旨 (3:20)

◇為替

　昨日15時30分：1$＝149.40円、1€＝156.39円、1￡＝189.11円

　今朝  6時55分：1$＝149.80円、1€＝155.75円、1￡＝188.75円　（27日終値）

　今朝  7時10分：1$＝149.69円、1€＝155.71円、1￡＝188.71円　（28日始値）

　　　　8時　　：1$＝149.75円、1€＝155.66円、1￡＝188.69円

　　　  8時31分：1$＝149.97円、1€＝155.93円、1￡＝188.98円

◇日経平均・TOPIX＆先物　終値　2月27日(木)

　☆(現物昼間)　日経平均　38,256.17円　TOPIX　2,736.25　グロース250　668.56

　☆(先物夜間)　日経平均先物　37,580円　TOPIX先物　2,706.5　グロース250先物　664

　☆ＣＭＥ日経平均先物 円建　37,585円

◇今朝の発表

　☆（Ｎ）東京都区部物価(CPI)、2月2.2%上昇　食料が押し上げ (8:37)

　　（Ｒ）都区部コアＣＰＩ、2月は4カ月ぶり伸び縮小　電気・ガス代補助再開 (10:43)

　☆（Ｎ）鉱工業生産、1月1.1%低下　3カ月連続のマイナス (8:53)

　　（Ｒ）鉱工業生産1月は前月比1.1％低下、3カ月連続マイナス (10:32)

　☆（Ｒ）小売業販売額1月は前年比3.9％増、燃料・医薬伸びる＝経産省(商業動態統計) (9:20)

　☆対外・対内証券売買契約(週間)

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◆前場

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８：３０　　SGX日経平均先物　37,680円

８：４５　　大証日経平均先物　37,650円　TOPIX先物　2,708.0　グロース250先物　665

寄り付き　　日経平均　37,853.48円　▲402.69　ＴＯＰＩＸ　2,712.61　▲23.64

　　　　　　日経平均先物　38,680円

　　　　　　スタンダードTOP20　1,222.02　▲6.10　グロース250　663.89　▲4.67

◇9:02　ヒートマップで、ハイテク株、特に半導体株が、真っ白

９：１５　　日経平均　37,534.22円　▲721.95　ＴＯＰＩＸ　2,705.15　▲31.10

　　　　　　日経平均先物　37,540円

　　　　　　出来高　2億9723万株　　売買代金　5,976億円

　　　　　　値上がり　573　　値下がり　977　　変わらず　85

　　　　　　スタンダードTOP20　1,220.00　▲8.12　グロース250　664.89　▲3.67

１０：００　日経平均　37,257.99円　▲998.18　ＴＯＰＩＸ　2,686.40　▲49.85

　　　　　　日経平均先物　37,260円

　　　　　　出来高　5億4867万株　　売買代金　1兆2759億円

　　　　　　値上がり　274　　値下がり　1,321　　変わらず　42

　　　　　　スタンダードTOP20　1,213.49　▲14.63　グロース250　658.85　▲9.71

１１：００　日経平均　37,137.69円　▲1,118　ＴＯＰＩＸ　2,681.04　▲55.21

　　　　　　日経平均先物　37,150円

　　　　　　スタンダードTOP20　1,213.46　▲14.66　グロース250　655.43　▲13.13

◇日経平均、前場1分足

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◆本日の動き　★野村　ニュ－ス・スナップショットから（見出しのみ）　＝（ＮＱＮ）
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・今日の株式　反落か　米関税警戒　3万8000円維持が焦点(7:09)

・ＳＧＸ日経平均先物寄り付き、590円安の３万7680円(8:30)

・日経平均先物、反落し3万7650円で始まる(8:47)

・ゆうちょ銀が安い　日本郵政が株式売り出し正式発表(9:01)

・北陸電が買い気配　今期一転増益、販売増加(9:02)

・アドテストが売り気配　米エヌビディアが８％安(9:02)

・日経平均、反落で始まる　米株安が重荷(9:04)

・北陸電が反発　今期一転増益に、水力発電の増加など寄与(9:15)

・東証寄り付き　日経平均は反落　下げ幅700円超、米ハイテク株安で(9:19)

・アドテストが10％安　米エヌビディア株急落で、フジクラも下落(9:31)

・ゆうちょ銀が反落　日本郵政が株売却を正式発表(9:48)

・安川電が続落　米政権が中国に追加関税、3月4日から(9:51)

・テンシャルの初値2600円　公開価格を30％上回る、きょうグロース上場(10:00)

・防犯カメラのダイワ通信が一時急伸　ラインワークスと提携(10:06)

・東証10時　日経平均は一段安　下げ幅1000円超、アドテスト急落(10:07)

・アサヒが5カ月ぶり高値　新ガイドライン達成期待、株主還元拡大も(11:01)

・医薬品のわかもとが急伸、昨年来高値　英ファンドの保有比率6％超に(11:05)

・任天堂が反落　「ポケモン」新作情報公開も利益確定(11:11)

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★ＴＲＡＤＥＲ’Ｓ　ＷＥＢ　⇒　 ニュース | トレーダーズ・ウェブ 

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・アドバンテスト－売り気配　関税巡る発言など嫌気しSOX指数6％安　エヌビディアは8％超の下落(9:00)

・中西製作所－買い気配　2万3000株・7200万円を上限に自社株買い　割合は0.37％(9:01)

・ウインパートナーズ－買い気配　30万株・4億円を上限に自社株買い　割合は1.0％(9:01)

・ウインパートナーズ－買い気配　期末配当予想を増額　1円増配へ(9:01)

・ＧＳＩクレオス－売り気配　14万4100株の立会外分売を実施へ(9:01)

・わかもと製薬－買い気配　アセットバリューインベスターズが大株主に浮上　保有割合は6.14％(9:01)

・ＴＡＫＡＲＡ ＆ Ｃ－大幅に3日続伸　通期最終益を上方修正　固定資産を譲渡(9:01)

・フジＨＤ－買い気配　株主優待制度を拡充　QUOカードなど贈呈(9:02)

・日本マイクロニクス－売り気配　アドバンテストと技術提携　自己株処分も実施(9:02)

・北陸電力－3日ぶり大幅反発　通期最終益を上方修正　増配も発表(9:02)

・カノークス－3日続伸　期末配当予想を引き上げ　今期1円増配(9:03)

・ミラタップ－大幅反発　40万株・1億円を上限に自社株買い　割合は2.17％(9:03)

・レック－底堅い　中西製作所と資本業務提携　自己株処分を実施(9:03)

・ノジマ－3日続伸　通販支援企業を買収　130億円、広告運用を効率化＝日経(9:03)

・日本ガイシ－続伸　熱交換器、膜装置など製販手掛けるドイツ企業を子会社化(9:03)

・タチエス－底堅い　アドバンテッジアドバイザーズと事業提携　新株予約権およびCBも発行(9:04)

・ピーエスコンストラクション－売り気配　通期経常益は47％増見込むも4Qの成長鈍化を懸念(9:04)

・シンワワイズ－買い気配　上期営業黒字転換　アート関連事業で大幅増益(9:04)

・ゆうちょ銀行－反落　株式の売り出しを発表　自社株買いと消却も(9:04)

・ネクセラファーマ－底堅い　cenerimodの日本などにおける権利をＶｉａｔｒｉｓに譲渡(9:05)

・明電舎－4日続伸　未定だった期末配当予想は58円(9:05)

・ＵＡＣＪ－続伸　期末配当予想を増額　10円増配へ(9:06)

・メンバーズ－続伸　AIに特化した人材提供する「AIフォーオールカンパニー」設立(9:06)

・東邦ガス－続伸　株主優待制度を拡充　株主優待ポイントを増額(9:07)

・ＫｅｅＰｅｒ技研－底堅い　4月1日よりKeePer LABOのサービス商品を約5％値上げ(9:07)

・ダイワ通信－急騰　ＬＩＮＥ ＷＯＲＫＳと業務提携(9:10)

・歯愛メディカル－急騰　同社株主の井村俊哉氏の保有割合が増加　4.04％→4.74％(9:12)

・フジクラ－急落　米ハイテク株安を嫌気　電線株にも売り(9:26)

・オープンアップグループ－3日続伸　通期最終益を下方修正も悪材料出尽くし(9:34)

・ＩＩＦ－3日ぶり反発　介護事業者向け経営サポートシステムなど手掛けるセントワークスを子会社化(9:35)

・伯東－底堅い　200万株の自己株消却へ(9:39)

・さくらインターネット－14日続落　「高火力VRT」を2025年春より提供開始(9:54)

・メタプラネット－ストップ安売り気配　直近公表の買い残264万株　ポジション解消の売りか(9:56)

・安川電機－大幅に4日続落　トランプ大統領による対中追加関税で関連銘柄に売り(10:13)

・アーキテクツＳＪ－ストップ高買い気配　時価上回る株式譲渡を引き続き材料視(10:13)

・ＫｅｅＰｅｒ技研－反落　ボルボ・カー・ジャパンでKeePerコーティング取り扱い開始(10:14)

・プライムストラテジー－続落　「KUSANAGI Security Edition」をGoogle Cloudで提供開始(10:32)

・日揮ＨＤ－反落　ＪＡＸＡ事業「有人与圧ローバー開発に係る技術管理支援業務」に採択(10:43)

・スターフライヤー－続伸　1月度の国内線提供座席数8％増　旅客数4％増(10:49)

・ＤｅＮＡ－続伸　「ポケポケ」新拡張パック「超克の光」が2月28日登場(10:49)

・伊藤忠商事－反落　出資する中国・杉杉集団が法的整理　過大投資で経営不振＝日経(10:59)

・ＫＮＴ－ＣＴＨＤ－反落　ＪＯＣとTEAM JAPAN公式旅行代理店契約を締結(11:03)

・モンスターラボ－反落　ＵＡＥでのAIソリューション事業展開をめざし現地企業と協議開始(11:12)

・愛知製鋼－大幅反発　立会外買い付けで65万株の自社株買い　割合3.3％　消却も発表(11:12)