1月26日（金）午前

（東京）日の出 6:46    日の入 17:01

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◇今日の主な予定

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＜国内＞

　☆1月の都区部消費者物価指数(CPI、8:30)

　☆日銀金融政策決定会合の議事要旨(12月18~19日開催分、8:50)

　☆12月の企業向けサービス価格指数(8:50)

　☆3カ月物国庫短期証券の入札(10:20)

　☆11月の景気動向指数改定値(14:00)

　☆4~12月期決算＝岩井コスモ、松井、信越化、ファナック、日東電

＜海外＞

　☆豪市場、インド市場が休場

　☆12月の米個人所得・個人消費支出(PCE、22:30)

　☆12月の米仮契約住宅販売指数(27日0:00)

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◆寄り前

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◇今日の東京市場見通し等

　☆（Ｒ）今日の株式見通し＝弱含み、米株高でも高値トライ後の調整は継続

　　　　　予想レンジは３万５８００円─３万６３００円
　☆（野）今日の株式　反落か、利益確定売りが優勢　米ＳＯＸ安など重荷

　☆（Ｔ）一進一退か　米国株は上昇も不安定な動き

　★（み）２６日の株式相場見通し＝上値重い展開、欧米株高も利食い優勢か

　☆（WA）２６日の東京株式市場見通し＝反落後は軟調な展開か

　　　　　予想レンジ：３万５８００円－３万６３００円

　☆（FISCO）弱含み、騰落レシオは過熱感増大

　　　　　[予想レンジ]上限36300円－下限35900円

　★（FISCO）こう着感が強まりやすい相場展開

◇寄り前板状況

　☆（Ka）【板状況】注文ランキング【買いトップ】ペイロール【売りトップ】ルネサス[08:33]

　☆（Ka）【板状況】＜材料株＞動向【買いトップ】未来工業【売りトップ】タカキュー[08:35]

　☆（Ka）【成行注文】売り越しランキング　三菱ＵＦＪ、トヨタ、ルネサス [08:35]

　☆（Ka）【成行注文】買い越しランキング　キーエンス、みずほＦＧ、未来工業 [08:36]

　☆（Ka）【板状況】＜業種＞動向【上昇トップ】鉱業【下落トップ】倉庫・運輸 [08:52]

　☆（Ka）【板状況】注文ランキング【買いトップ】ペイロール【売りトップ】ルネサス[08:53]

◇海外市場

　★（Ｎ）25日の海外市場　NYダウが最高値更新、米GDPが好調 (7:21)

　★（データコーナー）『米市場　1月25日（木）終値』

　★（Ｒ）米国株式市場＝Ｓ＆Ｐ最高値更新、テスラは大幅下落

　★（Ｎ）NYダウ242ドル高、最高値更新　米GDPを好感

　☆（Ｒ）ロンドン株式市場＝まちまち、企業決算で売り買い交錯

　☆（Ｎ）ロンドン株25日　小幅続伸　エネルギー株が高い

　☆（Ｒ）欧州株式市場＝続伸、テクノロジー銘柄が押し上げ

　☆（Ｎ）ドイツ株25日　小幅続伸　最高値を更新

◇今朝のニュース

　★（情報コーナ－）1月25日（木）の情報（ニュース・レーティング・明日の見通し等）

　☆（Ｎ）米FTC、AI「ビッグ5」に情報提供命令　オープンAIなど (6:58)

　☆（Ｒ）トランプ氏支持、バイデン氏をリード　新たな候補者望む声も＝調査 (3:33)

　☆（Ｒ）原油急伸、好調な米経済と紅海情勢の緊迫化で3％高で取引終了 (6:35)

　☆（Ｎ）インテルの10〜12月最終黒字に　AIの収益貢献は遅れ (6:55)

　　（Ｒ）米インテル、第1四半期売上高見通し予想下回る　半導体受注に不透明感 (6:40)

　☆（Ｎ）米化学・ダウ赤字転落　リストラ一巡、残る本業回復 (5:08)

　☆（Ｎ）Apple、EUで外部アプリストア初めて容認　手数料も減額 (5:03)

　☆（Ｎ）Microsoft、約1900人を人員削減　買収したゲーム部門で (1:54)

　　（Ｒ）マイクロソフト、ゲーム事業で1900人削減へ＝報道 (0:46)

　☆（Ｎ）FRB、緊急融資制度を3月停止　SVB破綻から1年で (5:52)

　☆（Ｒ）米ＧＤＰ、インフレ悪化させる公算小　健全な消費反映＝財務長官 (7:23)

　☆（Ｎ）米GDP3.3%増、個人消費なお底堅く　23年10〜12月 (25日22:38)

　　（Ｒ）米ＧＤＰ、第4四半期速報値は＋3.3％　伸び鈍化も予想上回る (4:17)

　☆（Ｎ）12月米新築住宅販売、8%増　中古不足続く (3:09)

　　（Ｒ）米12月新築住宅販売、8.0％増の66.4万戸　予想上回る (2:15)

　☆（Ｒ）米耐久財受注、23年12月は横ばい　輸送機器低調 (0:47)

　☆（Ｎ）米国の失業保険、申請21.4万件　4週ぶりに増加 (0:26)

　　（Ｒ）米新規失業保険申請2.5万件増の21.4万件、予想超える増加 (1:11)

　☆（Ｒ）ＥＣＢ、3月会合で文言変更　6月利下げに道＝関係筋 (6:31)

　☆（Ｒ）ＥＣＢ、金利据え置き　3会合連続　総裁「利下げ検討は時期尚早」 (0:53)

　★（Ｒ）ＥＣＢ理事会後のラガルド総裁発言要旨 (0:41)

　★（Ｎ）ECB、3会合連続で金利据え置き　金融引き締め継続へ (25日22:30更新)

　☆（Ｎ）ウクライナ、ロシア　軍輸送機の墜落めぐり非難の応酬 (8:48更新)

　☆（Ｒ）墜落輸送機、当該空域入り15分前にウクライナに警告＝ロシア議員 (4:22)

　☆（Ｎ）岸田首相、4月10日に国賓待遇で訪米　米政府発表 (2:31)

◆（情報コーナー）『今日の株価材料』1月26日（金）（野村、日経QUICKニュース）

◇為替

　昨日 15時　　：1$＝147.79円、1€＝160.77円、1￡＝187.85円

　今朝　7時10分：1$＝147.59円、1€＝160.09円、1￡＝187.51円

　　　　8時　　：1$＝147.63円、1€＝160.13円、1￡＝187.59円

◇日経平均・TOPIX＆先物　終値　1月25日(木)

　☆(現物昼間)　日経平均　36,236.47円　TOPIX　2,531.92　グロース250先物　718.85

　☆(先物夜間)　日経平均先物　36,050円　TOPIX先物　2,523.5　グロース250先物　713

　☆ＣＭＥ日経平均先物 円建　36,040円

◇今朝の発表

　☆（Ｎ）1月の都区部物価(CPI)、1.6%上昇　20カ月ぶり2%割れ (8:35)

　　（Ｒ）都区部物価、1月は＋1.6％　宿泊料縮小で22年5月以来の2％割れ (9:16)

　☆（Ｒ）12月企業向けサービス価格、前年比2.4％上昇＝日銀 (9:28)

　　（Ｎ）企業向けサービス価格、12月2.4%上昇　宿泊関連が上昇 (10:31)

　★（日銀）日銀金融政策決定会合の議事要旨(12月18~19日開催分)

　　⇒　政策委員会金融政策決定会合議事要旨 (boj.or.jp)　(1月26日)

　　（Ｒ）日銀12月議事要旨、国債以外の資産買い入れ取り扱いやマイナス金利解除議論　慎重論も (10:12)

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◆前場

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８：３０　　SGX日経平均先物　35,945円

８：４５　　大証日経平均先物　35,920円　TOPIX先物　2,515.0　グロース250先物　712

寄り付き　　日経平均　36,003.00円　233.47円安　ＴＯＰＩＸ　2,519.39　＋12.53

　　　　　　日経平均先物　35,910円

　　　　　　スタンダードTOP20　1,145.22　－6.66　グロース250　713.39　－5.46

９：１５　　日経平均　35,825.28円　411.19円安　ＴＯＰＩＸ　2,504.91　－27.01

　　　　　　日経平均先物　35,800円

　　　　　　出来高　2億6873万株　　売買代金　7,168億円

　　　　　　値上がり　306　　値下がり　1,280　　変わらず　69

　　　　　　スタンダードTOP20　1,143.79　－8.09　グロース250　713.52　－5.33

１０：００　日経平均　35,904.05円　332.42円安　ＴＯＰＩＸ　2,509.72　－22.20

　　　　　　日経平均先物　35,880円

　　　　　　出来高　5億4628万株　　売買代金　１兆5309億円

　　　　　　値上がり　494　　値下がり　1,104　　変わらず　59

　　　　　　スタンダードTOP20　1,140.93　－10.95　グロース250　721.96　＋3.11

１１：００　日経平均　36,869.52円　366.95円安　ＴＯＰＩＸ　2,509.84　－22.08

　　　　　　日経平均先物　36,850円

　　　　　　スタンダードTOP20　1,142.44　－9.44　グロース250　720.00　＋1.15

◇日経平均、前場1分足

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◆本日の動き　★野村　ニュ－ス・スナップショットから（見出しのみ）　＝（ＮＱＮ）
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・今日の株式　反落か、利益確定売りが優勢　米ＳＯＸ安など重荷(7:03)

・ＳＧＸ日経平均先物寄り付き、285円安の３万5945円(8:30)

・日経平均先物、続落し３万5920円で始まる　米ＳＯＸ安で売り先行(8:49)

・東証寄り付き　下げ幅400円超える　半導体関連安い(9:19)

・富士通ゼが7％安　今期最終は一転減益、欧米で低迷(9:27)

・ＳＯＭＰＯが小高い　金融庁が改善命令、変革に期待の声も(9:43)

・キムラユニテが上場来高値　４～12月期純利益28％増(9:45)

・東エレクが反落　インテル決算で半導体製造装置に利益確定売り(9:53)

・東証10時　下げ一服　押し目買いは支え(10:14)

・信越ポリが反落　今期は一転最終減益、需要調整続く(10:28)

・エレメンツが一時16％高　ケアネットと業務提携を好感(10:34)

・楽天グループが4.5％高　米ドル債の発行を決定(10:58)

・邦チタが高い　チタンの値上げ効果「想定以上」の声(11:18)

・洋機械が8％安　今期最終赤字が拡大(11:24)

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★ＴＲＡＤＥＲ’Ｓ　ＷＥＢ　⇒　 ニュース | トレーダーズ・ウェブ 

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・ルネサス－売り気配　ＮＥＣと日立　同社株すべて売却へ(9:00)

・富士通ゼネラル－売り気配　通期営業益を下方修正　3Q累計は赤字転落(9:00)

・３Ｄマトリックス－売り気配　送金詐欺による資金流出　特別損失2億円見込む(9:01)

・ＨＩＯＫＩ－買い気配　今期営業益9％増見込む　前期は13％増(9:01)

・東邦チタニウム－3日続伸　3Q累計営業益49％減　市場コンセンサス上回る(9:01)

・ＥＬＥＭＥＮＴＳ－買い気配　ケアネットとの業務提携に基本合意(9:01)

・ＫＬａｂ－買い気配　「パルワールド」のポケットペアとハイブリッドカジュアルゲームを共同開発(9:02)

・テクノホライゾン－売り気配　3Q累計最終赤字0.3億円　上期は2.9億円の黒字(9:02)

・東洋機械金属－売り気配　通期営業損益予想を下方修正　一転赤字へ(9:02)

・信越ポリマー－売り気配　通期営業益を下方修正　3Q累計は17％減(9:03)

・タカキュー－売り気配　新株予約権で8億円調達　イオンとの資本業務提携を解消(9:03)

・タカキュー－売り気配　通期営業損益を下方修正　赤字転落(9:03)

・ゴールドクレスト－続伸　3Q累計経常益88％減　物件引き渡しは4Q集中(9:03)

・博展－買い気配　1株を2株に分割　基準日は3月31日(9:03)

・ＡＮＡＨＤ－反落　日本貨物航空の子会社化を延期(9:08)

・未来工業－買い気配　通期営業益を上方修正　価格改定が浸透　増配も発表(9:11)

・イビデン－急落　インテル1－3月見通しが市場予想下回る　時間外で10％受けつれ安(9:12)

・ヘリオス－大幅安　第三者割当増資で49.7億円調達　運営費用などに充当(9:13)

・ソフトバンクＧ－続落　アリババ株式の売却益1.2兆円を計上(9:14)

・ディップ－続伸　150万株・30億円を上限に自社株買い　割合は2.6％(9:15)

・アサヒＧＨＤ－反落　東欧でビール投資　傘下ドレハーに410億円＝日経(9:15)

・松竹－急騰　ＴＢＳＨＤと資本業務提携　映像コンテンツを共同製作(9:17)

・塩野義製薬－4日続落　米ベンチャー・キャピタルと出資契約(9:17)

・早稲田カデミー－続伸　幼児教室経営を手がける幼児未来教育を子会社化(9:19)

・東レ－落　海水淡水化膜を増産　サウジ・米工場　水不足で需要増加＝日経(9:29)

・大平洋金属－大幅高　シティインデックスイレブンスが大株主に浮上　保有割合は5.76％(9:34)

・サンバイオ－急騰　引き続き3月までにSB623承認取得めざす(9:35)

・イボキン－大幅高　前期営業益を上方修正　大型解体工事案件が寄与(9:36)

・楽天グループ－3日続伸　24年満期米ドルシニア債を公開買い付け　27年満期米ドルシニア債を発行(9:38)

・楽天グループ－3日続伸　三木谷氏「プラチナバンドは今年5月導入へ」と伝わる(9:39)

・エプコ－4日続伸　前期営業益を上方修正　政策保有株式の一部を売却(9:40)

・サイフューズ－5日続伸　前期見通しを上方修正　再生医療等製品開発が順調に進展(9:45)

・三菱重工業－3日ぶり反落　元徴用工、賠償命令4社に＝日経(9:46)

・不二製油Ｇ－続伸　連結子会社によるパーム油製品の合弁会社設立(9:48)

・弁護士ドットコム－3日続伸　東京都千代田区が「クラウドサイン」を利用開始(9:49)

・みずほＦＧ－続落　サイバーエージェントと広告事業＝日経(9:52)

・小松ウオール工業－急騰　3Q累計営業益2.5倍　オフィス向け好調(9:52)

・ジャパンエンジン－大幅高　アンモニア燃料アンモニア輸送船の建造決定(9:53)

・オカムラ食品工業－続伸　マレーシアのクアラルンプール近郊に新物流倉庫を開設(9:56)

・ディーエムエス－大幅反落　3Q累計営業益33％減　一部の大型案件終了など響く(9:57)

・ＮＴＴデータイントラマート－8日ぶり反落　四條畷市が入札に伴う調達関連業務のデジタル化に同社システムを採用(9:58)

・三菱ケミカルＧ－底堅い　植物由来のバイオエンプラ「DURABIO」がパナソニックのワイヤレスイヤホンに採用(9:59)

・霞ヶ関キャピタル－新高値　レオスが同社株を買い増し　保有割合8.19％→10.05％(10:00)

・ルネサス－大幅安　同社株の売却　仮条件は6-8％ディスカウントとの観測伝わる(10:14)

・ＫＤＤＩ－底堅い　AIを活用した障害検知システムの運用を開始(10:15)

・大阪チタニウム－大幅続伸　東邦チタニウムが決算受け急騰　同社にも期待買い(10:17)

・エイトレッド－6日ぶり反落　3Q累計営業益4％増も材料出尽くし(10:37)

・安江工務店－急騰　前期営業益を上方修正　増配も発表(10:46)

・ヘッドウォータース－3日続伸　旭化成の会議DXプロジェクトを支援(11:50)

・松井証券－続伸　3Q累計営業益25％増　個人投資家の株式売買が活況(11:50)

・ＳＦＰＨＤ－続伸　297万5000株の自己株消却へ　割合11.53％(11:51)

・セキド－大幅高　通期営業益を上方修正　ファッション・美容ともに伸びる(11:03)

・レオス－大幅に5日続伸　霞ヶ関キャピタル株の保有割合10％超に(11:05)

・大和コンピューター－急騰　「A-SAP産学官金連携イノベーション推進事業」に採択(11:06)

・中山製鋼所－続伸　電炉増強へ　脱炭素向け、最大1000億円投資＝日経(11:17)

・ＳＯＭＰＯＨＤ－3日ぶり反発　桜田CEOの退任を発表　後任に奥村氏(11:19)

・みらいワークス－急騰　金融庁の事業者支援の高度化に向けた広報業務を受託(11:28)