2月9日（火）午前

　今日は藤井聡太二冠の順位戦B2組の9戦目（10回戦）、昇級をかけた一番。10時から東京将棋会館で行われる、abemaで配信されるようなので（将棋連盟からは配信されることが発表されていない）、棋譜速報をするつもりですが、場中なので、どうしても最初の部分、指し手が早いので、漏れが出てきてしまいます。昼休み調整します。10時過ぎから将棋コーナーで速報を流すつもりです。※余裕があれば9:30から対局前の様子も流します

　さて、東京市場は、TOPIXが高値更新、91年以来の高値と活況、NYも勢いが止まらない。市場関係者、投資家の多くが、日経平均30,000円は今年前半では無理と見ていて、こわごわ警戒しながらも、高値を追っている。どこで止まるのか？　いつ下がるのか？見守るしかない。

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◇今日の主な予定

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＜国内＞

　☆20年12月の毎月勤労統計速報値(8:30)

　☆1月のマネーストック(8:50)

　☆6カ月物国庫短期証券の入札(10:20)

　☆1月の工作機械受注額(速報値)

＜海外＞

　☆台湾が休場

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◆寄り前

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◇今日の東京市場見通し等

　☆（Ｒ）今日の株式見通し＝小じっかり、高値警戒感意識も買い意欲旺盛
　☆（Ｂ）日本株は続伸へ、米経済対策や企業業績好調で－半導体や鉄鋼高い
　☆（野）今日の株式　上値重い、米株高も利益確定売り　ソフトバンクＧ決算好感か

　☆（Ｔ）堅調か　米主要3指数が史上最高値を更新

　☆（株）９日の東京株式市場見通し＝もみ合いとなりそう

　☆（Ｒ）寄り前の板状況、ソフトバンクＧは買い優勢

◇海外市場
　☆（Ｒ）米国株式市場＝最高値、経済対策への期待やワクチン接種の進展で
　☆（Ｎ）NYダウ続伸し237ドル高　経済対策期待で3週ぶり最高値

　☆（Ｒ）ロンドン株式市場＝反発、１次産品値上がりで
　☆（Ｎ）ロンドン株8日　4日ぶり反発　石油株や鉱業株がけん引

　☆（Ｒ）欧州株式市場＝上昇、経済回復の期待とＭ＆Ａ活動で

◇今朝のニュースピックアップ（手抜き中）※昨日引け後のニュースは情報コーナ－

　☆（Ｒ）
　☆（Ｎ）ビットコイン急騰　テスラが購入、関連銘柄にも買い波及 (6:03)

　☆（Ｎ）米テスラがビットコイン15億ドル購入　価格は最高値に (6:12更新)

　☆（Ｎ）テスラ車、ビットコインで購入可能に　業績変動リスクも (5:10)

◇野村　今日の株価材料（日経QUICKニュース）

　・走行機能、ソフトで更新　トヨタ（7203）・日産自（7201）が導入　自動運転など　「売り切り前提」変革（日経）

　・ＴＳＭＣ、日本に拠点　先端半導体開発で連携へ（日経）

　・ルネサス（6723）、英半導体ダイアログを買収　6100億円で合意（各紙）

　・ソフトバンクグループ（ＳＢＧ、9984）、最高益３兆円　４～12月　ファンド好調（各紙）

　・ＳＢＧ、投資を再拡大　年10～20社上場めざす　中国けん引、リスク残る（日経）

　・テスラ、ビットコイン1600億円分購入（日経）

　・オリックス（8591）、純利益42％減　４～12月、航空系が悪化（日経）

　・コロナの検査、ドアノブにも　島津（7701）ＰＣＲ試薬（日経）

　・発電用アンモニアを自社生産　東電ＨＤ（9501）・中部電（9502）系、脱炭素へ（日経）

　・ＬＮＧプラント、１兆円超の受注　千代建（6366）、カタールで（日経）

　・ＤＭＧ森精機（6141）、年内にＣＯ2実質ゼロ　物流抑制に50億円（日経）

　・プリマ（2281）、鹿児島に新工場（日経）

　・電子部品、純利益最高に　10～12月、８社まとめ　車や５Ｇ向け好調、在庫調整にリスク（日経）

　・住友鉱（5713）、一転最終増益に　今期29％増、銅市況が改善（日経）

　・いすゞ（7202）、純利益上方修正　今期61％減、豪やタイで販売回復（日経）

　・塗料２社、純利益上振れ　今期、海外で車向け回復（日経）

　・東芝テック（6588）最終赤字33億円　４～12月　海外で複合機低調（日経）

　・ポーラＨＤ（4927）、純利益上振れ　前期77％減（日経）

　・エフィッシモ、サンケン（6707）にＴＯＢ　出資、最大30％へ（日経）

　・ワークマン（7564）、ＰＢ伸びる　４～12月単独、税引き益最高に（日経）

　・ホトニクス（6965）、純利益微減に　10～12月（日経）

　・大成（4649）のＴＯＢ（ＭＢＯ）（日経）

　・ビーイング（4734）へのＴＯＢ（ＭＢＯ）（日経）

　・ツクイＨＤ（2398）へのＴＯＢ（日経）

　・ゲームソフト５社、４～12月営業最高益　バンナムＨＤ（7832）「鬼滅の刃」追い風　世界で巣ごもり需要（日経）

　・ハーモニック（6324）、黒字確保　今期最終５億円、中国向け回復　ロボ用減速機伸びる（日経）

　・マルハニチロ（1333）、42％減益　４～12月最終、事業整理巡り引当金（日経）

　・トラスコ中山（9830）、営業益２割減　前期、設備投資響く（日経）

　・第一興商（7458）の赤字33億円　４～12月最終（日経）

　・資源調達「脱・炭素」柱に　政府戦略、水素やレアメタル（読売）

　・愛知・岐阜・福岡　先行解除へ　緊急事態、まん延防止措置を検討（産経）

　・米コロナ新規感染・入院者、週間で過去最大の減少　死者も減少（ロイター）

　・８日の米国株、ダウ続伸し237ドル高　３週ぶり最高値　経済対策への期待で

　・８日のＮＹ債券、続落　10年債利回り1.17％　追加経済対策の成立期待で

　・８日のＮＹ商品、原油が６日続伸　追加経済対策への期待で　金は続伸

◇為替

　昨日15時：1$＝105.50円、1€＝126.99円
　今朝7時10分：1$＝105.20円、1€＝126.78円　8時：1$＝105.23円、1€＝126.81円
◇日経平均先物
　☆大証夜間終値　29,430円、　ＣＭＥ円建清算値　29,435円
◇今朝の発表
　☆（Ｎ）20年12月の実質賃金、前年同月比1.9%減　冬の賞与減で (8:30)

　☆（Ｒ）12月実質賃金は1.9％減、10カ月連続マイナス＝毎月勤労統計 (8:32)

　☆（Ｎ）給与総額20年1.2%減、リーマン以来の下げ幅　残業減響く (8:30)

　☆（Ｎ）1月のマネーストック、「M3」は前年比7.8%増　「M2」は9.4%増 (8:55)

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◆前場

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８：３０　　SGX日経平均先物　　29,455円

８：４５　　大証日経平均先物　　29,460円

寄り付き　　日経平均　29,435.61円　47.11円高　ＴＯＰＩＸ　1,926.54　＋2.59

　　　　　　日経平均先物　29,480円
　　　　　　ＪＰＸ400　　17,420.16　＋22.50　東証2部指数　7,326.80　＋17.64
　　　　　　日経ＪＱ平均　　3,861.30　＋7.77　マザーズ指数　1,265.38　－1.94

９：１５　　日経平均　29,439.00円　50.50円高　ＴＯＰＩＸ　1,925.05　＋1.10

　　　　　　日経平均先物　29,440円

　　　　　　出来高　2億2977万株　　売買代金　4,534億円

　　　　　　値上がり　772　　値下がり　1,254　　変わらず　157

◇（ＭＰ）日経平均は、かろうじて値を保っているが、TOPIXが値を消しマイナスに転じる

１０：００　日経平均　29,598.00円　179.50円高　ＴＯＰＩＸ　1,929.86　＋5.91

　　　　　　日経平均先物　29,560円

　　　　　　出来高　4億6631万株　　売買代金　9,701億円

　　　　　　値上がり　833　　値下がり　1,233　　変わらず　121

１１：００　日経平均　29,511.69円　123.19円高　ＴＯＰＩＸ　1,924.30　＋0.35

　　　　　　日経平均先物　29,円
　　　　　　ＪＰＸ400　　17,406.01　＋8.35　東証2部指数　7,336.57－27.41
　　　　　　日経ＪＱ平均　　3,857.67　＋4.14　マザーズ指数　1,252.025　－15.29

◇日経平均、前場1分足

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◆本日の動き　★野村　ニュ－ス・スナップショットから（見出しのみ）　＝（ＮＱＮ）
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・日本株ＡＤＲ８日、ほぼ全面高　三井住友ＦＧと野村が上昇(6:25)

・今日の株式　上値重い、米株高も利益確定売り　ソフトバンクＧ決算好感か(7:03)

・ＳＧＸ日経平均先物寄り付き、85円高の２万9455円(8:30)

・日経平均先物、続伸で始まる　米経済対策期待も上値重い(8:51)

・いすゞが買い気配　今期純利益を上方修正、トラック販売が回復(9:00)

・バンナムＨＤが売り気配、今期純利益360億円に上方修正も(9:01)

・ソフトバンクＧが買い気配　純利益３兆円超、運用成績改善(9:01)

・ルネサスが小安い　英ダイアログを6179億円で買収　増資と借り入れで最大１兆円調達(9:02)

・千代建が買い気配　カタールと1.3兆円契約　仏企業と連合で(9:03)

・日経平均、続伸で始まる　米経済対策の成立期待(9:06)

・ルネサスが反発　英半導体買収、財務負担懸念も「統合効果には期待」(9:17)

・東証寄り付き　続伸、米経済対策の成立期待も上値重い　ソフトバンクＧ１万円乗せ(9:25)

・ソフトバンクＧが１万円乗せ　純利益３兆円超、過去最高(9:37)

・バンナムＨＤが10％安　今期上方修正も市場予想下回る(9:45)

・いすゞが１年ぶり高値　今期上方修正、「安心感増す決算」との評価(10:05)

・東証10時　上げ幅拡大、一時200円高に迫る　「売り材料なし」との声(10:12)

・太陽誘電が７％超安　今期利益を上方修正も予想下回る(10:28)

・ハーモニック（ＪＱ）が朝高後下げ　今期最終黒字に転換も、割高感で売り(10:33)

・住友鉱が朝高後反落　今期一転増益も高値警戒感(10:42)

・ＭＤＶが急落　成長鈍化懸念、エムスリー安も響く(10:59)

・野村が時価総額２兆円乗せ　モルガンＭＵＦＧは目標株価上げ(11:11)

・ＪＭＤＣ（Ｍ）が一時11％高　４～12月期純利益62％増、野村が目標5800円に上げ(11:13)

・ワークマン（Ｍ）が反落　４～12月期純利益23％増も織り込み済み(11:24)

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★ＴＲＡＤＥＲ’Ｓ　ＷＥＢ　⇒　https://www.traders.co.jp/index.asp

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・トリケミカル－売り気配　公募・売り出しを実施　国内工場の設備投資資金に充当(9:00)

・ソフトバンクＧ－買い気配　3Q累計最終益6.4倍　ＤｏｏｒＤａｓｈの上場などがけん引(9:01)

・ビーイング－買い気配　MBOで上場廃止へ　TOB価格は900円(9:01)

・千代田化工建設－買い気配　カタールのLNGプラント受注　1兆数千億円＝日経(9:01)

・ツクイＨＤ－買い気配　ＭＢＫＰ Ｌｉｆｅが1株924円でTOB　完全子会社化・上場廃止へ(9:01)

・住友金属鉱山－買い気配　今期一転営業増益見込む　3Q累計は4％減(9:01)

・太陽誘電－売り気配　通期営業益を上方修正も材料出尽くし(9:02)

・バンナムＨＤ－売り気配　通期営業益を上方修正　市場コンセンサス下回る(9:02)

・大成－買い気配　MBOで上場廃止へ　TOB価格は1140円(9:03)

・浜松ホトニクス－買い気配　1Q営業益3％増　PCR検査向けデジタルカメラ伸びる(9:03)

・ＪＭＤＣ－買い気配　3Q累計営業益64％増　ヘルスビッグデータ事業が大幅伸長(9:03)

・関西ペイント－買い気配　通期営業益予想を上方修正　3Q累計は16％減(9:04)

・いすゞ－大幅に7日続伸　通期営業益予想を上方修正　3Q累計は45％減(9:05)

・ソリトンシステムズ－買い気配　今期営業益18％増見込む　前期は73％増で着地(9:05)

・オリックス－続落　3Q累計最終益42％減　持分法投資損益が大幅減(9:05)

・丸井Ｇ－大幅続落　3Q累計営業益13％減　店舗休業など響く(9:06)

・エンビプロ－買い気配　通期営業益の上方修正と増配を発表　一転増益見込む(9:06)

・ワークマン－3日ぶり反落　3Q累計営業益24％増も材料出尽くし(9:07)

・ハーモニック－急騰　通期営業益を上方修正　黒字転換見込む(9:07)

・リボミック－大幅に3日続伸　あすか製薬と共同研究に関する共同研究開発契約締結(9:07)

・東京センチュリー－3日ぶり大幅反落　3Q累計経常益8％減　貸倒費用増響く(9:08)

・ＪＭＳ－売り気配　3Q累計営業益12％増も材料出尽くし(9:08)

・メディカルデータビジョン－急落　今期営業益5％増見込むも市場コンセンサス下回る(9:09)

・サンケン電気－買い気配　エフィッシモが1株5205円でＴＯＢ　上場は維持(9:10)

・東急不動産－もみ合い　3Q累計経常益36％減　市場コンセンサス上回る(9:11)

・シダックス－急騰　3Q累計営業益48%減　前四半期比では大幅増益(9:11)

・ナカボーテック－買い気配　通期営業益の上方修正と増配を発表　港湾やRCの大型案件が寄与(9:11)

・トヨタ－3日続伸　走行機能をソフトで更新　日産も導入＝日経(9:12)

・トラスコ中山－3日ぶり反落　20.12期営業益2割減　設備投資響く＝日経(9:13)

・ＵＳＳ－3日続伸　3Q累計営業益4％減も悪材料出尽くし(9:13)

・ＷＡＳＨハウス－5日ぶり反落　今期営業黒字転換見込むも材料出尽くし(9:14)

・第一興商－7日ぶり反落　3Q累計営業赤字11.7億円　コロナ再拡大が響く(9:14)

・ＨＵグループ－続伸　通期営業益予想を上方修正　3Q累計は2.1倍(9:14)

・戸田建設－3日ぶり大幅反落　3Q累計営業益39％減　好採算の工事減少(9:15)

・名古屋鉄道－3日ぶり反落　通期最終損益予想を下方修正　3Q累計は88.2億円の赤字(9:15)

・アルフレッサＨＤ－3日ぶり反落　3Q累計営業益57％減　薬価改定や価格競争響く(9:16)

・ルネサス－反発　英ダイアログ社を買収　2700億円の新株発行登録(9:17)

・ポーラオルビス－急騰　20.12期営業益を上方修正　海外売上高が計画超(9:18)

・日本新薬－3日ぶり反落　3Q累計営業益32％増も材料出尽くし(9:18)

・東芝テック－もみ合い　3Q累計営業益76％減　3Qでは黒字に転換(9:19)

・物語コーポレーション－底堅い　第三者割り当てでCB発行　事業提携契約も発表(9:19)

・物語コーポレーション－底堅い　上期営業益75％増　好立地への積極的な出店が奏功(9:19)

・マネックスGなど－急騰　テスラがビットコイン購入で暗号資産関連に動意(9:33)

・東京エレクトロンなど－半導体関連に買い　ＴＳＭＣが日本拠点設立で最終調整と報じられる(9:33)

・ＢＥＥＮＯＳ－急騰　1Q営業益85%減　Eコマース事業は3.6倍(9:34)

・アークランドサカモト－6日続伸　通期営業益予想を上方修正　期末配当予想も増額(9:34)

・川本産業－急落　通期営業益予想を上方修正も材料出尽くし(9:39)

・ブイキューブ－続伸　20.12期営業益を上方修正　イベントDX事業加速(9:42)

・新日本電工－4日続伸　前期営業益54億円　黒字転換(9:49)

・イノテック－急騰　3Q累計営業益14％増　自社製テストシステム伸びる(9:51)

・セントケア－大幅安　通期営業益を上方修正も材料出尽くし (10:03)

・日本鋳鉄管－大幅高　ＡＩを用いた水道管路劣化診断業務　兵庫県朝来市と契約締結(10:06)

・ＧＭＯアドパートナーズ－急落　今期最終益7％増見込む　前期は計画下回る(10:11)

・ティラド－大幅高　通期営業益を上方修正　同最終損益を下方修正(10:23)

・日本管理センター－大幅に5日続伸　今期最終益45％増見込む　前期は28％減(10:33)

・ＪＲ東日本－もみ合い　東海道線に1925年以来の新駅設置へ　2032年ごろ　大船－藤沢間に＝朝日(10:34)

・リアルワールド－大幅反発　ブイキューブの「V-CUBEセミナー」と「RealPayギフト」が連携(10:53)

・ネクスグループ－大幅高　暗号資産関連に動意でフィスコやＣＡＩＣＡと連携する同社に買い(10:54)

・イーソル－大幅高　トヨタと日産　走行機能をソフトで更新との報道を材料視か(10:54)

・東亜建設－急騰　3Q累計営業益6％増　不採算工事の損益改善(10:55)

・ＩＰＳ－大幅安　通期営業益を上方修正も材料出尽くし(10:56)

・小野薬品工業－底堅い　オプジーボとカボメティクスの併用療法第3相試験で良好な経過(11:07)

・雪印メグミルク－上げ幅拡大　3Q累計営業益15％増　乳製品の家庭消費伸びる(11:07)

・ワークマン－3日ぶり反落　アウトドア用品に参入　折り畳み椅子や机＝日経(11:10)

・コタ－大幅高　通期営業益を上方修正　3Q累計は10%増(11:21)

・コタ－大幅高　3月31日を基準日に1株を1.1株に分割(11：21)