7月3日（月）午前

　今年後半が始まった。7月は3日新甫、2日新甫は荒れると言われ、3日新甫も同じと言われている。

　今年前半は、「『ChatGTP』相場」と呼ばれ始めている。最近の相場は「エヌビデア相場」と呼ばれている

　『ChatGTP」、当初は、色々問題があったが、使用頻度（実験）が多くなるにつれ、非常に早いスピードで学習が進み、相当進化しているようだ。

　アナリストでもあり、趣味がゲームという女子アの叶内さん、コンピュータ関連に詳しく、『ChatGTP」も色々試しているという。その感想に、最近ジョークを言うようになったと話していた。その番組の他のキャスターが、現在『ChatGTP」の問題点として、ありもしない理論やニュース記事等を勝手に創り上げ、つじつまを合わせてくると指摘した。一方、Microsoftの『BingAIチャット』は、あくまでもチャットツールということなので、こちらの方が信頼性が高いとも話していた。そのラジオ番組では、文章校正、翻訳、創作を目的としたものなどは『ChatGTP』で、検索や理論解説等は『BingのAIチャット』と、使い分けるのがよさそうと結論付けていた。

　昨年11月に公開された『ChatGTP』。当初、何なのかがわからず、相場への影響をまったく、考えられなかった市場関係者。年が明け日が進むにつれて『エヌビデア』を中心に、業績に影響が出てきて、今年の唯一のテーマにとりあげるようになった。大きな市場テーマがない現在、さらに、この先も、生成AIを動かすコンピュータは、大量に高性能半導体を使うこと、さらに、大量のデータを保存し、高速のやり取りを必要とするデータセンターでの需要も加速し始め、『エヌビデア』関連相場が続くと見る市場関係者が多い。

　これは、単に、製造装置・検査装置だけでなく、素材、洗浄水、さらには、半導体が小さく薄くなってきて、割れやすく、取り扱いが難しくなり、洗浄機械、そして、工場内での半導体の移送装置など、ありとあらゆるものが繊細な構成のものになる必要あり、多くの分野に波及すると見られている。

　なお、Microsoftが、先週、ついに、オープンAIの新たな新ツール『GTP-4』を、『OFFICE（エクセル・アウトルック・ワード等）』に搭載する、と発表した。さらに、『ChatGTP」相場に拍車がかかりそうだ。

　全体相場は、いったんの休憩がありそうだが、年後半も、エヌビデア相場が続きそう。日本は半導体の製造以外、素材関連と製造装置・検査装置関連、洗浄関連、半導体移動機器他、あらゆる関連企業が存在し、半導体製造装置のASLM に技術力トップは譲るが、それ以外の技術は、世界トップクラスである。どこまでこのテーマは続くのだろうか？

驚いた、先に書いた内容(日曜夜書込み今朝編集)を『おはマー』で、今中さんが解説している

◇（おはマー）今、ゲスト、楽天証券経済研究所、チーアナリストの今中さん(コンピュータ・ゲームなどを専門している思われる)が、なぜ生成AI が注目され始めたか、どう使われていくのか、などを解説中。生成AIとデータセンターでの半導体需要についても解説中。時間が無くなり、解説が途中で終わってしまった。内容も、時間の関係で、概略であったが

　そうそう、先に書いた他キャスターの一人が今中さんだった。

◇将棋棋聖戦第3局が行われます。棋譜速報はしませんが、その棋譜・ブログ・ABEMA配信などの使途にリンクを貼っておきました。様子も書き込みます。対局終了後に、前回同様棋譜付をアップします

　★第９４期ヒューリック杯棋聖戦五番勝負第３局（様子）

　　⇒　https://omedetaikoshougi.blogspot.com/2023/07/blog-post.html

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◇今日の主な予定

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＜国内＞

　☆ＱＵＩＣＫコンセンサスＤＩ(6月末時点、8:30)

　☆6月の日銀全国企業短期経済観測調査(短観、8:50)

　☆6月のＱＵＩＣＫ月次調査＜債券＞(11:00)

　☆6月の新車・軽自動車販売台数(14:00)

　☆ＪＰＸプライム150指数算出開始

＜海外＞

　☆6月の財新中国製造業購買担当者景気指数(ＰＭＩ、10:45)

　☆6月の米サプライマネジメント協会(ＩＳＭ)製造業景況感指数(23:00)

　☆5月の米建設支出(23:00)

　☆独立記念日の祝日の前日で米債券市場は短縮取引

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◆寄り前

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◇今日の東京市場見通し等

　☆（Ｒ）日柄調整が継続、下値では押し目買いも＝今週の東京株式市場
　☆（野）今週の株式　上値重いか　ＥＴＦ関連の売り重荷

　☆（Ｒ）今日の株式見通し＝強含み、米引き締め長期化への過度な懸念が緩和
　☆（野）今日の株式　反発か　米株高を好感、日銀短観に注目

　☆（Ｎ）日経平均、米株高が追い風か

　☆（Ｔ）堅調か　インフレ懸念が和らぎ米国株は上昇

　☆（み）３日の株式相場見通し＝反発、米ハイテク株高に追随し買い優勢

　☆（WA）７月３日の東京株式市場見通し＝反発後は上値の重い展開か

　　　　　予想レンジ：３万３１００円－３万３５００円

　☆（FISCO）上昇、5日線上向き短期買い圧力回復

　　　　　[予想レンジ]上限33750円－下限33250円

　★（FISCO）主力ハイテク株主導の展開を想定しつつも、次第に中小型株での値幅取り狙いに

◇寄り前板状況

　☆（Ｒ）寄り前の板状況、ダイセキＳが買い優勢　理想科学工業は売り優勢 (8:29)

　☆（Ka）【板状況】注文ランキング【買いトップ】ソシオネクス【売りトップ】ＷＴＯＫＹＯ[08:32]

　☆（Ka）【板状況】＜材料株＞動向【買いトップ】ダイセキＳ【売りトップ】Ｔアルファ[08:34]

　☆（Ka）【成行注文】売り越しランキング　トヨタ、三菱ＵＦＪ、東電ＨＤ [08:35]

　☆（Ka）【成行注文】買い越しランキング　アドテスト、日経レバ、三菱商 [08:36]

　☆（Ka）【板状況】＜業種＞動向【上昇トップ】パルプ・紙【下落トップ】精密機器[08:52]

　☆（Ka）【板状況】注文ランキング【買いトップ】ソシオネクス【売りトップ】三菱電[08:53]

◇今朝のニュース（特に目立ったニュースはない）

　★週末のニュース等　（情報コーナ－）

　　⇒　https://omedetaikojoho.blogspot.com/2023/07/712.html

　☆（Ｎ）マイナカード自主返納急増　5月以降、情報漏えいに不安 (16:23)

　☆（Ｒ）米石油・ガス掘削リグ稼働数、9週連続で減少＝ベーカー・ヒューズ (7:42)

　☆（Ｒ）テスラ第2四半期納車台数は46.6万台で過去最高、値下げと税控除で (7:07)

　☆（Ｎ）テスラ、4〜6月販売8割増　値下げと補助金で勢い戻る (5:26)

　☆（Ｎ）生成AIの無断学習に広がる困惑　創作者への還元に知恵を (5:00)

◆『今日の株価材料』（野村、日経QUICKニュース）（情報コーナー）　

　　⇒　https://omedetaikojoho.blogspot.com/2023/07/73quick.html
◇為替

　先週(金) 15時：1$＝144.66円、1€＝157.24円、1￡＝182.69円

　（土) 終値　　：1$＝144.27円、1€＝157.39円、1￡=183.21円

　今朝　7時　　：1$＝144.27円、1€＝155.37円、1￡＝183.13円

　　　　8時　　：1$＝144.34円、1€＝157.48円、1￡＝183.28円

◇日経平均・TOPIX＆先物　終値　6月30日(金)

　☆(現物昼間)　日経平均　33,189.04円　　TOPIX　2,286.60　　マザーズ　815.97

　☆(先物夜間)　日経平均先物　33,420円　TOPIX先物　2,300.5　マザーズ先物　816

　☆ＣＭＥ日経平均先物 円建　33,435円

◇今朝の発表

　☆6月の日銀全国企業短期経済観測調査(短観)

　　　　大企業製造業DI +5(予想)+3　7四半期ぶりの改善　先行き（9月）+9

　　　★（日銀）短観（概要）2023年6月 (boj.or.jp)

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◆前場

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８：３０　　SGX日経平均先物　33,430円

８：４５　　大証日経平均先物　33,470円　TOPIX先物　2,303.0　マザーズ先物　818

寄り付き　　日経平均　33,517.60円　328.56円高　ＴＯＰＩＸ　2,307.59　＋18.99

　　　　　　日経平均先物　33,510円

　　　　　　ＪＰＸ400　　20,942.16　＋176.25 　　マザーズ指数　821.12　＋5.15

　　　　　　スタンダードTOP20　1,041.31　＋5.32　グロースCore　1,010.69　＋9.56

９：１５　　日経平均　33,555.47円　366.43円高　ＴＯＰＩＸ　2,311.04　＋23.44

　　　　　　日経平均先物　33,540円

　　　　　　出来高　2億4086万株　　売買代金　5,508億円

　　　　　　値上がり　1,641　　値下がり　153　　変わらず　33

　　　　　　ＪＰＸ400　　20,966.53　＋200.62 　　マザーズ指数　818.93　＋2.96

　　　　　　スタンダードTOP20　1,042.79　＋6.80　グロースCore　1,009.59　＋8.46

１０：００　日経平均　33,677.54円　488.50円高　ＴＯＰＩＸ　2,318.69　＋30.09

　　　　　　日経平均先物　33,660円

　　　　　　出来高　4億7264万株　　売買代金　1兆1155億円

　　　　　　値上がり　1,653　　値下がり　146　　変わらず　32

　　　　　　ＪＰＸ400　　21,043.10　＋277.19 　　マザーズ指数　818.70　＋2.73

　　　　　　スタンダードTOP20　1,043.27　＋7.28　グロースCore　1,010.19　＋9.06

◇（ＭＰ）財新製造業PMI、--1.4の50.5

１１：００　日経平均　33,706.73円　517.69円高　ＴＯＰＩＸ　2,318.82　＋30.22

　　　　　　日経平均先物　33,680円

　　　　　　ＪＰＸ400　　21,048.67　＋282.76 　　マザーズ指数　818.53　＋2.56

　　　　　　スタンダードTOP20　1,043.93　＋7.94　グロースCore　1,010.53　＋9.40

◇日経平均、前場1分足

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◆本日の動き　★野村　ニュ－ス・スナップショットから（見出しのみ）　＝（ＮＱＮ）
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・今週の株式　上値重いか　ＥＴＦ関連の売り重荷(7:35)

・今日の株式　反発か　米株高を好感、日銀短観に注目(7:04)

・ＳＧＸ日経平均先物寄り付き、255円高の３万3430円(8:30)

・日経平均先物、続伸し３万3470円で始まる(8:53)

・日銀短観、大企業・製造業ＤＩプラス５　７四半期ぶり改善(8:54)

・ディスコが買い気配　切断向け新装置「半導体材料、生産６倍に」(9:00)

・アダストリアが高い　３～５月期純利益35％増(9:01)

・日経平均、反発で始まる　米株高で心理上向く(9:05)

・東証寄り付き　400円超高　ＴＯＰＩＸは一時年初来高値を上回る(9:16)

・インフォネが一時７％高　信用取引規制の解除で(9:17)

・アダストリアが６年半ぶり高値　増益決算好感、買い一巡後は売り(9:36)

・ディスコが実質上場来高値　「半導体材料切断の新装置開発」を好感(9:39)

・ＤＣＭが一進一退　３～５月期の純利益13％減(9:41)

・エクサＷｉｚが一時10％高　上場予定取り消しの新興企業を子会社化(10:06)

・東証10時　上げ幅500円超で高値接近　日銀の緩和継続観測(10:15)

・ファナックが高い　短観で設備投資計画が大幅増、連想買い(10:19)

・ＮＥＣが５日続伸　「法人用の生成ＡＩ外販」報道(10:40)

・ＳＢテクが高い　ソフト脆弱性対策サービス開始、サイバー攻撃対応(10:50)

・ポートが朝高後下げる　子会社売却で今期利益上方修正も(11:15)

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★ＴＲＡＤＥＲ’Ｓ　ＷＥＢ　⇒　 ニュース | トレーダーズ・ウェブ 

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・エクサウィザーズ－買い気配　営業支援など行うスタジアムを子会社化　取得額27億円(9:00)

・ダイセキ環境－買い気配　通期営業益を上方修正　1Qは4.8倍(9:01)

・ダイセキ－買い気配　1Q営業益25％増　子会社の土壌汚染処理関連事業が好調(9:01)

・そーせいグループ－買い気配　統合失調症の治療薬候補　第1相試験で最初の被験者に投与(9:01)

・バンクイノベ－買い気配　刀とメメントモリのマーケティング支援で契約締結(9:02)

・トランザクション－買い気配　通期営業益を上方修正　主力サイト「販促 STYLE」など好調(9:02)

・三光合成－買い気配　前期営業益を上方修正　増配も発表(9:02)

・ＣＳＰ－買い気配　通期最終益を上方修正　増配も発表(9:03)

・ディスコ－大幅に4日続伸　GaN切断の新装置　時間あたり生産枚数、従来比6倍に＝日経(9:03)

・テクノアルファ－売り気配　上期経常益11％増も株主優待廃止を嫌気　5円増配へ(9:04)

・マルマエ－急騰　通期営業益を下方修正も織り込み済み(9:05)

・アルファクス－買い気配　第三者割当増資で2.5億円調達　事業運転資金に充てる(9:08)

・ジェクシード－急落　第三者割当増資などで9億円調達　EV充電設備仕入れ費用などに充当(9:08)

・アダストリア－急騰　1Q営業益37％増　外出需要の増加など寄与(9:08)

・セブン＆アイ－反発　そごう・西武労組、スト検討　セブン&アイ売却方針巡り＝日経(9:09)

・バイク王－売り気配　1Q営業益77％減　仕入れ価格が上振れ(9:10)

・クスリのアオキ－大幅安　今期営業益10％増見込む　市場コンセンサス下回る(9:29)

・ピックルスＨＤ－急騰　1Q営業益12％増　コンビニ向け好調(9:29)

・平和堂急騰　1Q営業益38％増　外出需要回復や売上原価率の低下など寄与(9:33)

・ファインズ－大幅高　アイドマおよびＮｏ．１と業務提携(9:34)

・ソシオネクスト－大幅高　SOX指数上昇を好感　米5月PCEが予想下回る(9:45)

・ＺＨＤ－急騰　ヤフーの検索エンジン契約　グーグルから変更検討＝日経(9:53)

・ＤＣＭ－もみ合い　1Q営業益6％減　天候不順など影響(9:54)

・スターマイカＨＤ－大幅続落　上期経常益33％減　販売戸数減など響く(10:19)

・小麦ＥＴＦ－大幅安　ウクライナに「停戦交渉計画」との報道でシカゴ先物価格が大幅安(10:19)

・ルーデンＨＤ－続落　自己株取得を中止　特注銘柄指定中はできない見込み(10:25)

・テスＨＤ－急落　きょう同社第3回新株予約権が上場　基準値下回る水準で推移(10:27)

・ツルハＨＤ－3日ぶり反発　6月度の既存店売上高5％増(10:40)

・ＳＥＲＩＯ－大幅高　23.5期営業益を上方修正　新規開設の施設が寄与(10:44)

・ベースフード－3日続伸　完全栄養パン「ベースブレッド」　全国セブンイレブンに拡大(10:46)

・カバー－反発　「ホロライブ・サマー2023」を開催(10:50)

・ＳＢテクノロジー－4日続伸　ソフト脆弱性対策を一括請け負い＝日経(11:01)

・クオリプス－ストップ高買い気配　テレビ東京系「ガイアの夜明け」で同社が紹介(11:03)

・リファインバース－3日ぶり反発　ＲＭＯ社へ漁網リサイクル技術のライセンスを供与(11:04)

・クラウディアＨＤ－ストップ高買い気配　通期営業益を上方修正　3Q累計は3.2倍(11:16)

・サカイ引越センター－反発　6月度の売上高2％増　1Qは4％増(11:17)

・ラクーンＨＤ－反発　企業間決済「Paid」　導入企業数5000社突破(11:17)