9月13日（金）午前 MSQ日

　8時半を過ぎ、やっと、頭が回って来た。

　大波乱の8月が終わり、その余波を受けている9月。その東京市場の最大のイベントMSQが今日。ここを境に、市場はどちらに動くのか、市場関係者は固唾を飲んで見守っている。

　「落ち着くか？」と思っている市場関係者はほとんどいない。むしろ、いったん止まった2番底探しが、ここを境に、再燃しかねないと思っている。

　米FOMCは、ほぼ0.25%の利下げで決まりつつあり、日銀も動かないだろうとの見方がほぼ固まりつつあり、環境は落ち着くように見えている。が、じりじりと為替ドル円は円高に動いていて、不気味な動き。特に材料がなくて、8月5日の4,451円安。理由がない(実際は裁定取引などが裏にあるのだが表には出てこない)上げ下げが続いているだけに、警戒感はなくならない。

　今日のSQ値が高くても、その反動が、来週に出てくる。ここ1週間は気が抜けない。

　といいながら、今現在、午後、区役所へ行く予定でいる。本当は、朝一番で行きたいのだが、さすがに、午前中は、場の方向性を決める時間帯なので・・・

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◇今日の主な予定

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＜国内＞

　☆株価指数先物・オプション9月物の特別清算指数(SQ)算出

　☆3カ月物国庫短期証券の入札(10:20)

　☆７月の鉱工業生産確報値(13:30)

　☆5～７月期決算＝アストロHD

　☆11～７月期決算＝HIS

＜海外＞

　☆ロシア中銀が政策金利を発表

　☆7月のユーロ圏鉱工業生産

　☆8月の米輸出入物価指数(21:30)

　☆9月の米消費者態度指数(ミシガン大学調べ、速報値、23:00)

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◆寄り前

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◇今日の東京市場見通し等

　☆（Ｒ）今日の株式見通し＝為替にらみ神経質、米株高と円高が綱引き

　　　　　予想レンジは３万６４００円─３万７０００円
　☆（NQN）今日の株式　反落か　米株高も円高や利益確定売りが重荷

　☆（Ｔ）堅調か　グロース株が買われて米国株は上昇

　☆（Ｂ）日本株続伸へ、米利下げ期待や大型株高で心理改善－電機や内需高い

　★（み）１３日の株式相場見通し＝売り買い交錯、欧米株高も円高が重荷に

　☆（WA）１３日の東京株式市場見通し＝堅調な展開となりそう

　　　　　予想レンジ：３万６５００円－３万７１００円

　☆（FISCO）強もみ合い、雲上限突破で地合い改善

　　　　　[予想レンジ]上限37250円－下限36700円

　☆（Ｎ）日経平均、円高や利益確定売りが重荷 (8:03)

◇寄り前板状況

　☆（Ka）【板状況】注文ランキング【買いトップ】ビルファンド【売りトップ】ファストリ[08:33]

　☆（Ka）【板状況】＜材料株＞動向【買いトップ】鎌倉新書【売りトップ】ジャパンＭＡ[08:35]

　☆（Ka）【成行注文】売り越しランキング　ファストリ、東エレク、ＳＢＧ [08:35]

　☆（Ka）【成行注文】買い越しランキング　野村マスター、ＧＬＰ、ＫＤＸ不動産[08:36]

　☆（Ka）【板状況】＜業種＞動向【上昇トップ】金属製品【下落トップ】精密機器[08:52]

　☆（Ka）【板状況】注文ランキング【買いトップ】オービック【売りトップ】ファストリ[08:53]

◇海外市場

　★（データコーナー）『米市場　9月12日（木）終値』

　★（Ｒ）米国株式市場＝続伸、ＰＰＩ受け利下げ規模縮小観測を維持

　☆（Ｎ）NYダウ、続伸し235ドル高　ハイテク株に見直し買い続く

　☆（Ｒ）ロンドン株式市場＝反発、1週間ぶり高値　米ＦＲＢ利下げ期待

　☆（Ｎ）ロンドン株12日　反発、資源やエネルギーに買い

　☆（Ｒ）欧州株式市場＝上昇、約1週間ぶり高値　ＥＣＢ利下げ発表受け

　☆（Ｎ）ドイツ株12日　続伸、欧米の利下げ観測が支え

◇今朝のニュース（おさぼり中）

　★（情報コーナ－）9月12日（木）の情報（ニュース・レーティング・明日の見通し等）

　☆

　☆（Ｒ）ＧＭ、中国ＣＡＴＬ技術利用で米組み立てのＥＶ電池購入を協議＝関係者 (7:11)

　☆（Ｒ）次回討論会なしとトランプ氏言明、ハリス氏「もう1回開く義務」 (7:05)

　☆（Ｒ）ハリス氏リード拡大、米大統領選支持率　ＴＶ討論会で弾み＝調査 (3:58)

　☆（Ｎ）テイラーさん投稿、若者動かす? 大統領選サイトに34万人 (5:30)

　☆（Ｒ）米利下げ開始が適切、物価上昇リスク緩和＝ＩＭＦ報道官 (7:00)

　☆（Ｒ）米8月ＰＰＩ、前月比＋0.2％で予想上回る　前年比＋1.7％で伸び鈍化 (4:21)

　　（Ｎ）8月の米卸売物価、前月比0.2%上昇　市場予想と一致 (2:43)

　☆（Ｒ）米新規失業保険申請、2000件増の23万件　予想と一致 (1:18)

　　（Ｎ）米国の失業保険、申請23万件　予想わずかに上回る (2:48)

　☆（Ｒ）ＥＣＢ、10月利下げ公算小　成長見通し悪化ない限り＝政策当局者 (1:48)

　☆（Ｒ）ＥＣＢが0.25％追加利下げ、成長鈍化に対応 (1:45)

　☆（Ｒ）ＥＣＢ、26年までの成長率予想引き下げ　インフレ予想は据え置き (23:44)

　★（Ｒ）ＥＣＢ理事会後のラガルド総裁発言要旨 (0:27)

◆（情報コーナー）『今日の株価材料』9月13日（金）（野村、日経QUICKニュース）

◇為替

　昨日 15時　　：1$＝142.83円、1€＝157.43円、1￡＝186.45円

　今朝  5時55分：1$＝141.80円、1€＝157.03円、1￡＝186.14円

　　　　7時　　：1$＝141.82円、1€＝157.07円、1￡＝186.13円

　　　　8時　　：1$＝141.84円、1€＝157.05円、1￡＝186.17円

　　　   8時30分：1$＝141.56円、1€＝156.80円、1￡＝185.87円

◇日経平均・TOPIX＆先物　終値　9月12日(木)

　☆(現物昼間)　日経平均　36,833.27円　TOPIX　2,592.50　グロース250　653.27

　☆ＣＭＥ日経平均先物 円建　36,970円

　☆(先物夜間)　日経平均先物　36,660円　TOPIX先物　2,568.5　グロース250先物　6643

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◆前場

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８：３０　　SGX日経平均先物　36,695円

８：４５　　大証日経平均先物　36,640円　TOPIX先物　2,570.0　グロース250先物　641

◇各主要銘柄の気配は、売り優勢に見える。半導体株は総じて安い気配。ファーストリテーリング、ソフトバンク、アドバンテスト等は、ストップ安売り気配だが、これはあてにならない。買い方は、寄る直前に入れてくることが多い

寄り付き　　日経平均　36,882.41円　△49.14　ＴＯＰＩＸ　2,585.58　▲6.92

　　　　　　日経平均先物　36,610円

　　　　　　スタンダードTOP20　1,151.72　▲2.52　グロース250　652.26　▲1.01

◆日経平均ＳＱ推計値　36,906.92円

　　(8月 35,661.68円　　7月 41,531.26円　　6月 35,535.35円)

９：１５　　日経平均　36,701.75円　▲131.52　ＴＯＰＩＸ　2,576.58　▲15.92

　　　　　　日経平均先物　36,470円

　　　　　　出来高　6億3117万株　　売買代金　1兆3994億円

　　　　　　値上がり　501　　値下がり　1,067　　変わらず　73

　　　　　　スタンダードTOP20　1,153.46　▲0.78　グロース250　650.26　▲3.01

１０：００　日経平均　36,695.54円　▲137.73　ＴＯＰＩＸ　2,576.86　▲15.64

　　　　　　日経平均先物　36,460円

　　　　　　出来高　8億606万株　　売買代金　1兆9294億円

　　　　　　値上がり　366　　値下がり　1,219　　変わらず　58

　　　　　　スタンダードTOP20　1,149.27　▲4.97　グロース250　644.67　▲8.60

１１：００　日経平均　36,629.23円　▲204.04　ＴＯＰＩＸ　2,576.60　▲15.90

　　　　　　日経平均先物　36,400円

　　　　　　スタンダードTOP20　1,150.71　▲3.53　グロース250　648.26　▲5.01

◇日経平均、前場1分足

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◆本日の動き　★野村　ニュ－ス・スナップショットから（見出しのみ）　＝（ＮＱＮ）
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・今日の株式　反落か　米株高も円高や利益確定売りが重荷(6:54)

・ＳＧＸ日経平均先物寄り付き、130円高の３万6695円(8:30)

・日経平均先物、小幅上昇し3万6640円で始まる(8:50)

・リコーが安い　国内外で2000人の削減を発表(9:01)

・住友商が小動き　インドで再エネ投資1000億円(9:01)

・日経平均、一進一退　米株高で買い先行も一時下げる(9:04)

・東証寄り付き　日経平均は朝高後下げる　200円超安、円高が重荷(9:25)

・リコーが反落　国内外で2000人削減、事務機縮小受けDXに集中(9:29)

・タダノが反落　米クレーン企業を買収、財務負担を懸念(9:36)

・住友商が反落　「インドに再エネ投資1000億円」報道には反応薄(9:44)

・タイミーが19.0％安　11～7月期税引き益16％減、鈍い進捗を嫌気(9:49)

・東証10時　日経平均は底堅く推移　半導体関連株の上昇が下支え(10:07)

・東建コーポが急伸、一時10.8％高　5～7月期純利益87％増(10:23)

・ビジョナルが大幅反落　今期利益見通しが市場予想に届かず(10:30)

・ジーエヌアイが急伸　みずほが最上位判断で調査開始(10:37)

・トヨタが反落　円高進行で、ＵＢＳは目標株価下げ(10:55)

・スマレジが年初来高値　5～7月期税引き益45％増(11:18)

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★ＴＲＡＤＥＲ’Ｓ　ＷＥＢ　⇒　 ニュース | トレーダーズ・ウェブ 

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・ビジョナル－売り気配　今期営業益7％増見込む　コンセンサス下回る(9:00)

・タイミー－売り気配　3Q累計営業益61％増もコンセンサス下回る(9:00)

・東建コーポ－買い気配　1Q営業益73％増　建築の受注増や価格改定など寄与(9:01)

・鎌倉新書－買い気配　上期営業益15％増　中計期間の株主還元方針も発表(9:01)

・ＪＭＨＤ－買い気配　今期営業益8.2％増見込む　前期は26％増(9:02)

・ＪＭＨＤ－買い気配　立会外で140万株・42億7700万円を上限に自社株買い　消却も発表(9:02)

・Ｍａｃｂｅｅ－買い気配　65万株・16億5000万円を上限に自社株買い(9:02)

・Ｍａｃｂｅｅ－買い気配　1Q営業益15％増　増配と自社株買いも発表(9:02)

・さくらさくプラス－底堅い　今期営業益16％増見込む　前期は計画上振れ(9:02)

・ジャパンＭ＆Ａ－売り気配　通期営業益を下方修正　3Q累計は赤字転落(9:02)

・シルバーライフ－売り気配　今期営業益11％増見込む　コンセンサス下回る(9:03)

・ファーマフーズ－売り気配　今期営業益61％減見込む　前期は42％増(9:03)

・アルチザ－買い気配　今期営業益8.2倍見込む　前期は92％減(9:04)

・ＰＢシステムズ－買い気配　30万株・1億8000万円を上限に自社株買い　割合4.7％(9:04)

・セルソース－売り気配　通期営業益を下方修正　3Q累計は63％減(9:07)

・ギグワークス－売り気配　3Q累計営業赤字転落　積極投資が響く(9:08)

・ＧＡテクノロジーズ－売り気配　3Q累計最終益67％減　5-7月は前年同期比61％減(9:10)

・グッドコムアセット－急落　3Q累計最終益79％増も材料出尽くし(9:11)

・グッドコムアセット－急落　90万株・7億6500万円を上限に自社株買い　割合は3.12％(9:11)

・スマレジ－急騰　1Q営業益47％増　中期経営計画の更新も発表(9:11)

・ＧＬＯＥ－売り気配　通期最終損益を下方修正　一転赤字へ(9:11)

・雨風太陽－ストップ高　国内大手の農泊企業を関連会社化(9:16)

・リコー－反落　グループ全体で2000人規模の人員削減へ(9:18)

・ＪＥＨ－急落　上期最終益89％増　買い先行も手じまい売りに押される(9:29)

・菊池製作所－急落　1Q最終赤字拡大　減損損失計上が響く(9:32)

・スペースマーケット－ストップ高　ＴＫＰが大株主に浮上　保有割合は21.22％(9:32)

・ラクスル－急落　今期最終益は下限16％減見込む　前期は59％増(9:35)

・ダブルスコープ－急落　上期営業益61％減　通期予想は取り下げ(9:38)

・ハートシード－急落　3Q累計最終赤字10.9億円　販管費負担など響く(9:48)

・アールプランナー－急騰　上期最終益8.5倍　戸建住宅事業で大幅増益(9:48)

・３Ｄマトリックス－急落　1Q最終赤字転落　為替差損が影響(9:55)

・カオナビ－急騰　ラクスが大株主に浮上　保有割合は5.00％(9:55)

・コマースワン－急騰　光通信が大株主に浮上　保有割合は5.01％(9:56)

・サンケン電気－急騰　エフィッシモが同社株買い増し　保有割合25.36％→26.98％(9:56)

・ＧＭＯメディア－大幅続伸　生成AIを活用した問題生成技術「クイズGPT」が特許取得(10：00)

・ＮＳＳＯＬ－急騰　３Ｄインベストメントが同社株買い増し　保有割合5.00％→6.08％(10:05)

・プロディライト－ストップ高　日本証券新聞に特許取得の記事掲載(10:13)

・ジーエヌアイ－急騰　みずほの新規カバレッジ開始を好感(10:19)

・プレミアアンチエイジング－急落　今期営業益7.9％増見込むも中計取り下げを嫌気(10:21)

・アートネイチャー－急騰　8月度の総売上高4％増(10:30)

・ウエスコＨＤ－大幅反落　今期最終益12％減見込む　前期は14％増(10:37)

・丸善ＣＨＩ－大幅反落　上期営業益3％減　5-7月は赤字 (10:38)

・ＰＯＰＥＲ－急落　3Q累計営業益53％増も進ちょくの遅れを嫌気(10:41)

・巴工業－底堅い　3Q累計営業益34％増　各種事業が堅調(10:56)

・カラダノート－大幅続伸　住宅マッチングサイト運営の新大陸と業務提携(11:00)

・ｉｓｐａｃｅ－大幅反発　ミッション2の打ち上げを「最速2024年12月」と発表(11:04)

・大盛工業－反落　今期営業益26％減見込む　前期は38％増(11:06)

・スタジオアリス－続伸　8月度の売上高8.8％増(11:15)

・アズワン－続伸　西濃運輸と配送効率化の取り組み開始(11:17)

・イムラ－続伸　上期営業益3％増　上期計画を上振れ増益着地(11:18)