12月13日（金）午前 MSQ日

　東京の　日の出　6:42　日の入り　16:29

　寝坊した。まだ眠い・・・

8:30　この時点での気配値、日経平均寄与度上位5銘柄統べてストップ安。さすがMSQ日、

　　　売り方買い方の思惑が錯綜している。ざっと見ても、ストップ安売り気配銘柄が

　　　非常に多い。これが動き始めるのが、先物の寄り付きの8:45を過ぎたあたりから

8:50　ストップ安銘柄が動かない。寄り付きに買い玉をぶつけてくるようだ、互いに手の内

　　　を見せないようにしている

◇（朝マ―）で、MSQ日のため、気配は8時55分以降に通常の板になると説明し注意喚起

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◇今日の主な予定

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＜国内＞

　☆12月の日銀全国企業短期経済観測調査(短観、8:50)

　☆株価指数先物・オプション12月物の特別清算指数(ＳＱ)算出

　☆3カ月物国庫短期証券の入札(10:20)

　☆10月の鉱工業生産確報値(13:30)

　☆ＪＰＸ山道ＣＥＯの記者会見(15:30)

　☆東証グロース上場＝ラクサス・テクノロジーズ

　☆10月期決算＝神戸物産

＜海外＞

　☆10月のユーロ圏鉱工業生産

　☆11月の米輸出入物価指数(22:30)

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◆寄り前

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◇今日の東京市場見通し等

　★（情報コーナー）『今日の株価材料』12月13日（金）（野村、日経QUICKニュース）

　☆（Ｒ）今日の株式見通し＝売り優勢、米株安や上昇の反動で　円安は支え

　　　　　予想レンジは３万９６００円─３万９８５０円
　☆（NQN）今日の株式　米ハイテク安で反落か　利益確定売りも出やすく

　☆（Ｔ）軟調か　強めの11月PPIを受けて米国株は下落

　☆（Ｂ）日本株は反落へ、４万円後の反動売りや米国株安嫌気－電機や精密売り

　★（み）１３日の株式相場見通し＝一進一退か、米株安重荷も円安基調が支え　日銀短観を注視

　☆（株/WA）１３日の東京株式市場見通し＝反落後は弱含みの展開か

　　　　　予想レンジ：３万９５００円－４万円

　☆（FISCO）下落、ローソク足「卒塔婆」で反落示唆

　　　　　[予想レンジ]上限39900円－下限39450円

　★（FISCO）年末高を意識した押し目買いスタンス

◇寄り前板状況

　☆（Ka）【板状況】注文ランキング【買いトップ】さくらさく【売りトップ】ファストリ[08:32]

　☆（Ka）【板状況】＜材料株＞動向【買いトップ】さくらさく【売りトップ】ＭＴＧ[08:35]

　☆（Ka）【成行注文】売り越しランキング　ファストリ、東エレク、アドテスト [08:35]

　☆（Ka）【成行注文】買い越しランキング　三菱ＵＦＪ、三井住友ＦＧ、みずほＦＧ[08:36]

　☆（Ka）【板状況】＜業種＞動向【上昇トップ】パルプ・紙【下落トップ】精密機器[08:52]

　☆（Ka）【板状況】注文ランキング【買いトップ】さくらさく【売りトップ】ファストリ[08:53]

◇海外市場

　★（データコーナー）『米市場　12月12日（木）終値』

　★（Ｒ）米国株式市場＝下落、ＦＯＭＣ控え指標見極め

　★（Ｎ）NYダウ6日続落、234ドル安　アドビ14%安

　☆（Ｒ）ロンドン株式市場＝ＦＴＳＥ１００種は小幅続伸

　☆（Ｎ）ロンドン株12日　小幅続伸、蒸留酒ディアジオに買い

　☆（Ｒ）ユーロ圏金融・債券市場＝利回り上昇、ＥＣＢは0.25％の追加利下げ決定

　☆（Ｎ）ドイツ株12日　小幅続伸し最高値、仏株は横ばい圏

◇今朝のニュース

　★（情報コーナ－）12月12日（木）の情報（ニュース・レーティング・明日の見通し等）

　☆

　☆（Ｎ）米長期金利、2週間ぶり高水準　インフレ高止まりを警戒 (7:37)

　☆（Ｒ）マスク氏資産4000億ドル突破、テスラ株急騰などで　フォーブス長者番付 (6:14)

　　（Ｎ）マスク氏の純資産、史上最高65兆円に　トランプ効果で (5:51)

　☆（Ｎ）「今年の人」トランプ氏、NY証取で打鐘　減税に意欲 (6:46)

　☆（Ｒ）米11月ＰＰＩ、前年比3.0％上昇に伸び加速　卵の高騰が寄与 (4:11)

　　（Ｎ）11月の米卸売物価0.4%上昇　鶏卵高騰、市場予想上回る (2:28)

　☆（Ｒ）米新規失業保険申請は1.7万件増の24.2万件、予想外に増加 (12日23:49)

　　（Ｎ）米国の失業保険、申請24.2万件　市場予想上回る (2:43)

　☆（Ｎ）NVIDIA、中国市場への(半導体などの)供給中止の噂を否定 (12日21:45)

　☆（Ｎ）英首相、2月のEU首脳会議出席へ　離脱後初めて (7:01)

　★（Ｒ）ＥＣＢ理事会後のラガルド総裁発言要旨 (0:22)

　☆（Ｒ）ＥＣＢ、今後2回の会合で0.25％利下げの準備＝報道 (5:21)

　☆（Ｒ）ＥＣＢ、3会合連続で0.25％利下げ　文言変更で一段の緩和示唆 (3:21)

　　（Ｎ）ECB、3会合連続で0.25%利下げを決定　25年も継続へ (22:16)

　☆（Ｒ）ＥＣＢ、成長率予想を再度下方修正　インフレ率は2％付近の予想 (12日23:47)

　☆（Ｒ）ガザ停戦、近く合意可能か　ハマス交渉姿勢に変化＝米大統領補佐官 (6:48)

　☆（Ｎ）日本海側、10年に1度の大雪恐れ　強い寒気｢JPCZ｣発生か (5:00)

◇為替

　昨日15時30分：1$＝152.71円、1€＝160.45円、1￡＝194.94円

　今朝  6時55分：1$＝152.65円、1€＝159.78円、1￡＝193.42円　（12日終値）

　今朝  7時10分：1$＝152.59円、1€＝159.74円、1￡＝193.46円　（13日始値）

　　　　8時　　：1$＝152.55円、1€＝159.72円、1￡＝193.35円

　　　   8時30分：1$＝152.56円、1€＝159.76円、1￡＝183.38円

◇日経平均・TOPIX＆先物　終値　12月12日(木)

　☆(現物昼間)　日経平均　39,849.14円　TOPIX　2,773.03　グロース250　641.64

　☆(先物夜間)　日経平均先物　39,680円　TOPIX先物　2,765.5　グロース250先物　630

　☆ＣＭＥ日経平均先物 円建　39,660円

◇今朝の発表

　☆12月の日銀全国企業短期経済観測調査(短観)

　　（Ｎ）大企業非製造業の景況感、小幅改善、高水準維持　日銀短観12月 (9:06)

　　（Ｒ）大企業・製造業の景況感2期ぶり改善　非製造業は2期ぶり悪化＝日銀短観 (9:19)

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◆前場

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８：３０　　SGX日経平均先物　39,635円

８：４５　　大証日経平均先物　39,650円　TOPIX先物　2,760.5　グロース250先物　626

寄り付き　　日経平均　39,624.05円　▲225.09　ＴＯＰＩＸ　2,752.10　▲20.93

　　　　　　日経平均先物　39,680円

　　　　　　スタンダードTOP20　1,201.77　▲4.59　グロース250　646.99　△5.35

◇（ＴＭＷ）8:01　日経平均銘柄のヒートマップから、8割方下げかなというところ

９：１５　　日経平均　39,613.41円　▲235.73　ＴＯＰＩＸ　2,753.37　▲19.66

　　　　　　日経平均先物　39,610円

　　　　　　出来高　6億7721万株　　売買代金　1兆3370億円

　　　　　　値上がり　338　　値下がり　1,233　　変わらず　71

　　　　　　スタンダードTOP20　1,199.94　▲6.42　グロース250　645.04　△3.40

◆日経平均ＳＱ推計値　39,434.85円

　　(11月 39,901.35円　　10月 39,701.93円　　9月 36,906.92円)

１０：００　日経平均　39,509.29円　▲339.85　ＴＯＰＩＸ　2,749.38　▲23.65

　　　　　　日経平均先物　39,500円

　　　　　　出来高　8億8428万株　　売買代金　1兆9057億円

　　　　　　値上がり　557　　値下がり　1,022　　変わらず　65

　　　　　　スタンダードTOP20　1,199.66　▲6.70　グロース250　647.57　△5.93

１１：００　日経平均　39,363.14円　▲486.00　ＴＯＰＩＸ　2,740.30　▲32.73

　　　　　　日経平均先物　39,350円

　　　　　　スタンダードTOP20　1,198.91　▲　グロース250　645.20　△3.56

◇日経平均、前場1分足

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◆本日の動き　★野村　ニュ－ス・スナップショットから（見出しのみ）　＝（ＮＱＮ）
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・今日の株式　米ハイテク安で反落か　利益確定売りも出やすく(7:01)

・ＳＧＸ日経平均先物寄り付き、175円安の３万9635円(8:30)

・日経平均先物、反落し3万9650円で始まる(8:55)

・日銀短観、大企業・製造業ＤＩプラス14　前回から１ポイント改善(8:59)

・ラクサスが買い気配で始まる　きょうグロース上場(9:00)

・三井ハイテクが買い気配　2～10月期の純利益21％減(9:01)

・西武ＨＤが安い　赤プリ跡地ビルを4000億円で売却(9:01)

・ラクスルが買い気配　8～10月期の純利益65％減、自社株買い発表(9:01)

・日経平均、反落で始まる　米株安で利益確定売り(9:03)

・東証寄り付き　日経平均は反落で始まる　米株安で利益確定売り(9:18)

・西武ＨＤが朝安後上げる　赤プリ跡地ビルの売却を正式発表(9:44)

・ラクスルが一時18.7％高　8～10月期営業益80％増、自社株買いも(9:56)

・東証10時　日経平均は引き続き安い　「スピード調整」との見方(10:10)

・タイミーがストップ高　今期は大幅増益見通し(10:23)

・ラクサスの初値426円　公開価格を51.6%上回る　きょうグロース上場(10:29)

・王子ＨＤが一時11.6％高　27年3月期までに1000億円の自社株買い(10:31)

・三井ハイテクが大幅反発　2～10月期は最終減益も収益改善の兆し(10:44)

・鎌倉新書が大幅反落　2～10月期利益の低進捗を嫌気(10:49)

・光通信部品の精工技研が高い　自社株買いを好感(11:17)

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★ＴＲＡＤＥＲ’Ｓ　ＷＥＢ　⇒　 ニュース | トレーダーズ・ウェブ 

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・大村紙業－買い気配　期末配当予想を増額　創業60周年記念配当実施へ(9:01)

・王子ＨＤ－買い気配　1億株・500億円を上限に自社株買い　割合10.1％(9:01)

・ラクスル－買い気配　1Q営業益80％増　調達プラットフォームセグメントが堅調(9:01)

・ＰＯＰＥＲ－買い気配　今期営業益37％増　前期は97％増(9:01)

・ラクスル－買い気配　70万株・7億円を上限に自社株買い　割合は1.2％(9:01)

・ＤｅＮＡ－3日続伸　「ポケポケ」12月17日から新拡張パックが登場(9:02)

・三井ハイテック－買い気配　3Q累計営業益12％減　コンセンサス上回る(9:02)

・ダイコー通産－買い気配　上期営業益を上方修正　案件の一部前倒しなどが寄与(9:02)

・３Ｄマトリックス－買い気配　上期営業赤字縮小　国内外で製品販売が好調(9:02)

・ハートシード－買い気配　今期営業赤字縮小見込む　「HS-001」の治験も進ちょく(9:02)

・鎌倉新書－売り気配　3Q累計営業益16％増も進ちょくの遅れを嫌気(9:03)

・タイミー－買い気配　今期営業益41％増～58％増見込む　前期は2.2倍(9:03)

・西武ＨＤ－もみ合い　2800万株・700億円を上限に自社株買い　割合8.66％(9:04)

・西武ＨＤ－もみ合い　通期最終益を上方修正　東京ガーデンテラス紀尾井町を売却(9:04)

・ＧＬＯＥ－4日続落　今期営業赤字転落見込む　先行投資などでコスト発生(9:04)

・さくらさく－買い気配　株主優待制度を新設　QUOカード贈呈(9:04)

・さくらさく－買い気配　1Q営業益35％減も株主優待新設を好感(9:04)

・ビジョナル－大幅反発　1Q営業益10％増　ビズリーチの増益が寄与(9:05)

・ＪＭＨＤ－売り気配　1Q営業益10％減　新規出店費や米などの高騰が響く(9:06)

・オハラ－売り気配　今期営業益10％増見込む　コンセンサス下回る(9:07)

・ヤマダＨＤ－4日ぶり反落　家電製販が物流新会社　10社超参画＝日経(9:08)

・Ｍａｃｂｅｅ－大幅続落　上期営業益23％増も材料出尽くし(9:10)

・イムラ－8日ぶり大幅反落　3Q累計営業益4.5％増も通期据え置きを嫌気(9:11)

・ＭＴＧ－売り気配　子会社で費用過少計上の疑いが判明(9:12)

・東建コーポ－大幅に7日続伸　上期営業益85％増　増配も発表(9:13)

・ダブルスコープ－続伸　上期営業益76％減もコンセンサス上回る(9:18)

・セルソース－急落　今期連結営業益3.7億円見込む　前期は大幅に計画下回る(9:20)

・トップカルチャー－急騰　今期営業黒字転換見込む　前期は赤字縮小(9:33)

・アップコン－急騰　3Q累計営業益6.6倍　通期計画上回る(9:35)

・アップコン－急騰　大型案件受注の見込み　4Qに売上高計上予定(9:35)

・トーホー－大幅反発　3Q累計最終益1.3％増　引当金の戻入が寄与(9:49)

・エクサウィザーズ－続伸　「exaBase 生成AI for 自治体」を静岡県の本庁全職員に導入(9:56)

・アウトルック－大幅安　マネーフォワード系によるTOB終了　応募の約8割を買い付け(9:52)

・あさくま－3日ぶり反発　3Q累計最終益は3.6億円　法人税等調整額を計上(10:09)

・三菱重工業－急落　防衛増税　所得税を先送り　公明党に慎重論＝共同(10:18)

・ＧＦＡ－急騰　韓国企業と共同ファンド設立・RWAの共同研究で協業(10:22)

・ココペリ－急騰　経産省の「グローバルサウス補助金」で採択ココペリ－急騰　経産省の「グローバルサウス補助金」で採択(10:25)

・ロボペイ－反発　11月度の全社売上高23％増(10:25)

・バンナムＨＤ－急騰　「ELDEN RING NIGHTREIGN」を2025年世界同時発売(10:29)

・ラクス－続伸　インドネシアSaaS企業ＣＰＳへ出資(10:35)

・ＪＲ九州－もみ合い　日韓高速船から撤退検討　浸水隠蔽問題で＝日経(10:44)

・スタジオアリス－続伸　11月度の売上高0.8％増(10:57)

・ＦＰパートナー－3日ぶり反発　契約譲受合意件数が過去最高の9万4509件に(11:02)

・ヒュウガプラ－3日ぶり大幅反発　熊本で住宅型有料老人ホーム開設(11:05)

・ＯＳＧコーポ－大幅反発　上期営業益3.8％減も通期予想据え置きを好感(11:06)

・ＲＥＶＯＬＵＴＩＯＮ－大幅安　決算発表日を延期　13日→20日(11:19)

・クロスマーケティング－反発　グループ会社が動画マーケティングの新サービス提供開始(11:20)