7月25日（金）午前

　昨日、日経平均・TOPIX共に今年の最高値更新している。TOPIXに至っては、史上最高値を更新している。日経平均は、史上最高値を目前に、売りに押された格好になっている。明らかに物色対象の変化を荒らさしている。さすがに2日間で、日経平均2000円高、TOPIX140pt高となると、急速な上げから、今日は一服と言う見方が広がっている。金曜日で、月の25日もあって、利益確定、手仕舞い売りなどが優勢になりそう。

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◇今日の主な予定

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＜国内＞

　☆7月の都区部消費者物価指数(CPI、8:30)

　☆対外・対内証券売買契約(週間、8:50)

　☆6月の企業向けサービス価格指数(8:50)

　☆3カ月物国庫短期証券の入札(10:20)

　☆5月の景気動向指数改定値(14:00)

　☆6月の外食売上高(14:00)

　☆6月の全国百貨店売上高(14:30)

　☆4~6月期決算＝ファナック、今村証券、スクリン、極東証券、ミスミＧ

　☆1~6月期決算＝伊勢化、ルネサス

＜海外＞

　☆6月の英小売売上高

　☆7月の独Ifo企業景況感指数

　☆6月の米耐久財受注額(21:30)

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◆寄り前

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◇今日の東京市場見通し等

    ★（情報コーナー）『今日の株価材料』7月25日（金）（野村、日経QUICKニュース）

    ☆（Ｒ）今日の株式見通し＝反落、急ピッチ上昇のスピード調整

　　　　　予想レンジは４万１５００円─４万１８００円
    ☆（NQN）今日の株式　反落か、短期的な過熱感強く　米ダウ平均の下落も重荷　バンナムＨＤに注目

　　　　冒頭　日米関税交渉の合意を好感する形で24日までの２日間で2000円強上昇した。

　　　　　　　急ピッチの株価上昇だったため、週末を控えたきょうは短期的な過熱感を

　　　　　　　意識した売りに押されやすい。前日の米株式市場でダウ工業株30種平均が

　　　　　　　下落したことも重荷となる。日経平均は前日の終値（４万1826円）から

　　　　　　　300円ほど安い４万1500円程度が下値メドになりそうだ。

    ☆（Ｔ）軟調か　ダウ平均の大幅安を受けて利益確定売りが優勢に

    ☆（Ｂ）日本株反落へ、米景気敏感株の下落や決算見極め－輸出や素材株に売り

    ☆（Ｎ）日経平均株価、連日の急伸受け高値警戒感

    ★（み）２５日の株式相場見通し＝軟調展開、ＮＹダウ反落で利食い優勢に

    ☆（株/WA）２５日の東京株式市場見通し＝軟調な展開か

　　　　　予想レンジ：４万１３００円－４万１９００円

    ☆（FISCO）連騰の反動から利食い売り先行で上昇一服へ

　　　　　[予想レンジ]上限41800円－下限41400円

    ★（FISCO）AI関連に対する物色意欲は強そう

    ★（Ka）今朝の注目ニュース！　★マネフォ、アーバネット、タマホームなどに注目！

◇寄り前板状況　15分遅れで内容解禁

    ★（Ka）【板状況】注文ランキング　【買いトップ】太平洋工　【売りトップ】信越化 [08:33]

    ★（Ka）【板状況】＜材料株＞動向　【買いトップ】マネフォ　【売りトップ】イクヨ [08:35]

    ★（Ka）【成行注文】売り越しランキング　信越化、トヨタ、三菱重 [08:35]

    ★（Ka）【成行注文】買い越しランキング　太平洋工、大和ハウス、ＭＳ＆ＡＤ [08:36]

    ★（Ka）【板状況】＜業種＞動向　【上昇トップ】石油・石炭　【下落トップ】化学 [08:52]

    ★（Ka）【板状況】注文ランキング　【買いトップ】太平洋工　【売りトップ】信越化 [08:53]

◇海外市場

    ★（データコーナー）『米市場　7月24日(木)終値』

    ★（Ｒ）米国株式市場＝Ｓ＆Ｐ・ナスダック最高値、アルファベット決算受けＡＩ株上昇

    ★（Ｎ）NYダウ反落し316ドル安　IBM大幅安が重荷、ナスダックは小幅続伸

    ☆（Ｒ）ロンドン株式市場＝続伸、ＦＴＳＥ１００種が連日の最高値

    ☆（Ｎ）ロンドン株24日　続伸、最高値を更新　通信の英BTグループが急伸

    ☆（Ｒ）欧州株式市場＝続伸、貿易摩擦緩和期待で買い

    ☆（Ｎ）ドイツ株24日　続伸、ドイツ銀が9%高　仏株は反落

◇今朝のニュース（おさぼり中）

    ★（情報コーナ－）7月24日(木)の情報（ニュース・レーティング・明日の見通し等）

    ☆

    ☆（Ｒ）仏、9月国連総会でパレスチナ国家承認へ　イスラエル反発 (8:24)

    ☆（Ｎ）トランプ米大統領、支持率37%に　第2次政権で最低 (8:02)

    ☆（Ｎ）米自動車、日本の関税15%に不満噴出　労組「政府合意に強い怒り」 (6:13)

    ☆（Ｒ）トランプ氏、ＦＲＢ本部訪問し改修現場を視察　パウエル氏解任「必要ない」 (5:58)

    ☆（Ｒ）アメリカン航空、通期業績見通し再公表　経済懸念で予想損益に幅 (2:31)

   　 （Ｎ）アメリカン航空、4〜6月16%減益　通期見通し不透明で株価11%下落 (2:32)

    ☆（Ｒ）米インテル、第3四半期見通しさえず　大幅人員削減発表 (6:08)

   　 （Ｎ）インテル、4〜6月も最終赤字4300億円　生産部門不振で6四半期連続 (6:05)

    ☆（Ｒ）米総合ＰＭＩ、7月は54.6に上昇　12月以来の高水準 (0:12)

   　 （Ｎ）7月米企業景況感、7カ月ぶり高水準　製造業悪化もサービス業が改善 (2:16)

    ☆（Ｎ）6月の米新築住宅販売7%減　6か月連続マイナス、市場予想下回る (2:26)

    ☆（Ｒ）米新規失業保険申請4000件減の21.7万件、3カ月ぶり低水準 (6:24)

   　 （Ｎ）米国の失業保険申請、6週連続減　予想下回る21.7万件 (1:50)

    ★（Ｒ）ＥＣＢ理事会後のラガルド総裁発言要旨 (0:10)

    ☆（Ｒ）ＥＣＢ、8会合ぶり利下げ見送り　関税巡る不確実性で　9月緩和に疑問符 (6:21)

   　 （Ｎ）ECB、8会合ぶり利下げ見送りを決定　米関税で「不確実性高い」 (24日21:16)

    ☆（Ｎ）中国スマホ、対米輸出価格4割下落　市場維持へ関税分負担か (5:00)

    ☆（Ｎ）ガザ停戦交渉、米国が代表団引き揚げへ　ハマスの回答に不満 (3:42)

    ☆（Ｎ）太平洋工業MBOで上場廃止、1100億円規模　車部品に電動の波(1:00)

＜24日（木）＞

    ☆（Ｎ）ブラックストーン、4〜6月純利益72%増　市場動揺も資金流入継続 (23:35)

    ☆（Ｎ）米関税15%の足かせ　日本、7〜9月ゼロ成長の予測 (20:57)

    ☆（Ｎ）トルコ中銀、3会合ぶり利下げ　インフレ再燃懸念が後退 (22:16)

    ☆（Ｎ）ジャングリア沖縄で前夜祭　刀の森岡氏「観光の大きな可能性に」 (21:54)

◇為替

　昨日15時30分：1$＝146.22円、1€＝172.05円、1￡＝199.38円

　今朝  5時55分：1$＝147.01円、1€＝172.69円、1￡＝198.52円　（24日終値）

　今朝  6時10分：1$＝146.95円、1€＝172.58円、1￡＝198.45円　（25日始値）

　　　　7時  　：1$＝147.08円、1€＝172.77円、1￡＝198.65円

　　　　8時  　：1$＝147.05円、1€＝172.82円、1￡＝198.60円

　　　  8時30分：1$＝147.07円、1€＝172.85円、1￡＝198.63円

◇日経平均・TOPIX＆先物　終値　7月24日(木)

    ☆(現物昼間)　日経平均　41,826.34円　TOPIX　2,977.55　グロース250　759.48

　☆(先物昼間）　日経平均先物　41,870円　TOPIX先物　2,980.5

    ☆ＣＭＥ日経平均先物 円建　41,605円

    ☆(先物夜間)　日経平均先物　41,640円　TOPIX先物　2,967.5　グロース250先物　750

◇今朝の発表

　☆（Ｎ）東京都区部の消費者物価(CPI)、7月2.9%上昇　水道無償化が押し下げ (8:34)

　☆対外・対内証券売買契約(週間)

　☆6月の企業向けサービス価格指数

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◆前場

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８：３０　　SGX日経平均先物　41,680円

８：４５　　大証日経平均先物　41,650円　TOPIX先物　2,966.0　グロース250先物　746

寄り付き　　日経平均　41,760.58円　▲65.76　ＴＯＰＩＸ　2,966.45　▲11.10

　　　　　　日経平均先物　41,680円

　　　　　　スタンダードTOP20　1,367.34　▲1.35　グロース250　759.72　△0.24

９：１５　　日経平均　41,732.06円　▲94.28　ＴＯＰＩＸ　2,961.91　▲15.64

　　　　　　日経平均先物　41,710円

　　　　　　出来高　3億4389万株　　売買代金　7,149億円

　　　　　　値上がり　467　　値下がり　1,055　　変わらず　97

　　　　　　スタンダードTOP20　1,364.76　▲3.93　グロース250　760.09　△0.61

１０：００　日経平均　41,692.21円　▲134.13　ＴＯＰＩＸ　2,962.41　▲15.14

　　　　　　日経平均先物　41,700円

　　　　　　出来高　5億9239万株　　売買代金　1兆5049億円

　　　　　　値上がり　806　　値下がり　751　　変わらず　64

　　　　　　スタンダードTOP20　1,366.94　▲1.75　グロース250　762.53　△3.05

１１：００　日経平均　41,578.20円　▲248.14　ＴＯＰＩＸ　2,958.26　▲19.29

　　　　　　日経平均先物　41,590円

　　　　　　スタンダードTOP20　1,367.23　▲1.46　グロース250　760.94　△1.46

◇日経平均、前場1分足

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◆本日の動き　★野村　ニュ－ス・スナップショットから（見出しのみ）　＝（ＮＱＮ）

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・今日の株式　反落か、短期的な過熱感強く　米ダウ平均の下落も重荷　バンナムＨＤに注目(6:59)

・ＳＧＸ日経平均先物寄り付き、165円安の４万1680円(8:30)

・日経平均先物、反落し４万1650円で始まる(8:48)

・信越化が売り気配　今期純利益12％減、塩ビ振るわず(9:00)

・バンナムＨＤが買い気配　ソニーＧが株式2.5％を680億円で取得(9:00)

・ニデックが買い気配　４～６月は営業益２％増(9:01)

・フラーが買い気配で始まる　グロース上場２日目(9:03)

・日経平均、反落して始まる　過熱感を警戒した売り先行(9:04)

・東証寄り付き　日経平均は反落　過熱感を意識、自動車に売り(9:21)

・信越化が10％安　今期最終益12％減、市場予想下回る(9:32)

・バンナムＨＤが6％高　ソニーＧが株式2.5％取得(9:37)

・６月の企業向けサービス価格、前年比3.2％上昇　コスト増を転嫁　伸び鈍化(9:41)

・ドローン開発のテラドローンが5.4％高　サウジのインフラ点検会社と覚書(9:45)

・ニデックが年初来高値　４～６月営業益２%増、市場予想も上回る(9:55)

・東証10時　日経平均は軟調　信越化と三菱自が急落、決算への警戒高まる(10:19)

・ソフトバンクＧが連日高値　対米投資期待、「国策関連の買い」の声(10:22)

・キヤノンが反落　今期２度目の下方修正、米関税の影響で(10:25)

・サーティワンが反落　１～６月期純利益11％増も好材料出尽くし(10:46)

・三菱自が急反落　４～６月期大幅減益、「通期未達リスク」の声(11:00)

・中外薬が続伸　1～6月期増収増益、国内外で販売好調(11:10)

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★ＴＲＡＤＥＲ’Ｓ　ＷＥＢ　⇒　 ニュース | トレーダーズ・ウェブ 

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・太平洋工業－買い気配　非公開化へMBO　1株2000円程度＝日経(9:00)

・マネーフォワード－買い気配　バリューアクトが大株主に浮上　保有割合は5.62％(9:00)

・信越化学工業－売り気配　未定だった今期営業益は14％減見込む　1Qは13％減(9:00)

・イクヨ－売り気配　通期営業益を下方修正　アプレ子会社化を中止(9:01)

・バンナムＨＤ－買い気配　ソニーＧと戦略的なパートナーシップ締結(9:01)

・メドピア－売り気配　TOB期間を延長　買い付け価格は700円据え置き(9:01)

・三菱自動車－売り気配　1Q営業益84％減　関税影響と円高響く(9:01)

・北日本紡績－買い気配　中国の高能環境社と戦略的包括業務提携の事前協議を開始(9:01)

・アルファクス－売り気配　東証が監理銘柄（確認中）に指定(9:01)

・イメージ情報開発－売り気配　25日より増し担保金徴収措置を実施(9:02)

・中外製薬－3日ぶり反落　上期営業益5.9％増もコンセンサス下回る(9:02)

・アーバネット－買い気配　前期経常益を上方修正　期初計画外のプロジェクト売却など寄与(9:02)

・キヤノン－売り気配　通期営業益を下方修正　上期は8％増(9:02)

・アクシージア－もみ合い　7月31日付で東証スタンダードへ市場変更(9:02)

・リボミック－大幅反発　令和7年度希少疾病用医薬品等試験研究助成金の交付決定(9:03)

・タマホーム－買い気配　株主優待制度を拡充　現行総額の2倍の金額に変更(9:03)

・ＳＥ Ｈ＆Ｉ－4日ぶり反落　1Q営業益19％減　減収や販売コスト上昇などが響く(9:04)

・ＳＥ Ｈ＆Ｉ－4日ぶり反落　35万株・1億円を上限に自社株買い　割合は2.16％(9:04)

・ＦＣＥ－買い気配　ジーニーおよびＪＡＰＡＮ ＡＩと資本業務提携(9:04)

・小松ウオール工業－買い気配　1Q営業益37％増　高付加価値製品の販売が増加(9:04)

・メディシノバ－買い気配　MN-166およびMN-001に関する臨床試験の進ちょくを発表(9:04)

・ＰＣＡ－4日ぶり大幅反落　1Q営業益16％減　増収も開発人件費や外注費などが増加(9:05)

・綿半ＨＤ－4日ぶり反落　1Q営業益17％減　建設事業で減収減益(9:05)

・富士通ゼネラル－続伸　1Q営業益6.5倍　コストダウンが着実な進展(9:07)

・カワチ薬品－3日ぶり反落　1Q営業益22％減　減収や販管費率上昇などが響く(9:18)

・ルネサス－乱高下　上期営業益58％減　最終損益は1753億円の赤字(9:18)

・ブルーイノベーション－急騰　奈良市で「ELIOS3」を活用した下水道管渠内調査を実施(9:19)

・リプロセル－急騰　iPS細胞由来の細胞を用いた3次元ヒト皮膚モデルに関する論文を発表(9:24)

・ＳＵＢＡＲＵ－3日ぶり大幅反落　三菱自動車1Q実績が市場予想を大幅に下回る　自動車株に売り(9:36)

・ジーエヌアイ－大幅続落　公募価格は2651円　ディスカウント率7.5％(9:41)

・エイトレッド－大幅反落　1Q営業益4.4％増も利益確定の売り(9:44)

・フリー－急騰　バリューアクトのマネーフォワード大量保有を材料視か　SaaS系が高い(9:48)

・テラドローン－3日続伸　サウジアラビアの点検会社とドローン技術拡大に向けたMOU締結(10:00)

・ニデック－3日続伸　1Q営業益は速報値で2％増　家電・商業・産業用が好調(10:09)

・ダイト－続伸　同社が参画する現地連続製造プロジェクトがＮＥＤＯの大型プログラムに採択(10:13)

・ＳＵＭＣＯ－3日ぶり大幅反落　信越化学が市場予想下回る今期見通し発表で急落(10:17)

・サーティワン－4日ぶり大幅反落　上期営業益11％増も利益確定の売り(10:25)

・ナガセ－6日ぶり反落　1Q営業黒字転換も進ちょくの遅れを嫌気(10:34)

・オプテックスＧ－上げ幅拡大　3次元形状測定データ比較ソフトウェアを新開発(10:38)

・三井松島ＨＤ－急騰　シティインデックスイレブンスが同社株買い増し　保有割合37.37％→38.18％(10:56)

・ハンモック－反発　東亜建設工業に名刺管理・営業支援ツール「ホットプロファイル」を導入(11:11)

・ディスコ－続伸　海外投資家向け説明会を材料視　事業環境良好を確認できた(11:13)